企業(yè)上市培訓課程

企業(yè)上市成為公眾公司是企業(yè)不斷發(fā)展路徑之一。

上市對企業(yè)來說有利有弊，上市為企業(yè)發(fā)展融得資金、促進法人治理與運營管理規(guī)范等好處顯而易見，相應地規(guī)范成本增加、企業(yè)信息披露透明度提高等等也是不爭的事實。

實踐告訴我們，在企業(yè)IPO上市成功與上市之后的健康發(fā)展，公司財務的規(guī)范運作功不可沒。無論是企業(yè)自身發(fā)展的需要還是上市公司監(jiān)管機構(gòu)與法律法規(guī)的要求，上市公司必須持續(xù)提升會計核算與財務管理水平。

●掌握企業(yè)上市利與弊，了解全面注冊制下的多層次資本市場構(gòu)成與選擇

●熟悉上市條件、標準與審核要點，掌握上市流程與進度

●知曉上市過程中的5個重要節(jié)點，提前規(guī)劃避坑

●掌握股權(quán)融資的方法與投資機構(gòu)要求，提高股權(quán)融資成功率

●了解并購重組市場現(xiàn)狀及企業(yè)并購重組的主要要素

第一章：IPO市場概況

1.我國多層次的資本市場結(jié)構(gòu)

2.“全國性證券交易場所”3+1板塊及其差異化定位

3.多層次資本市場框架下的板塊差異化定位

1)科創(chuàng)板“科創(chuàng)屬性”

2)創(chuàng)業(yè)板“三創(chuàng)四新”

3)精選層“專精特新”

4.歷年IPO情況

第二章：IPO的條件

1.概述

2.科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所發(fā)行上市條件對比

3.科創(chuàng)板5套標準

附：科創(chuàng)屬性評價標準

4.創(chuàng)業(yè)板3套標準

5.北交所4套標準

第三章：IPO的流程

1.IPO總體流程

2.上交所&深交所審核、注冊流程

3.北交所審核、注冊流程

4.發(fā)行上市流程

第四章：IPO輔導及驗收相關(guān)事項

1.IPO輔導及驗收概述

2.IPO輔導及驗收流程

3.IPO輔導備案申請材料

4.IPO輔導驗收申請材料

第五章：IPO申報及審核關(guān)注要點

1.審核機構(gòu)：上市委員會與咨詢專家委員會

2.審核理念

3.審核要求

4.審核關(guān)注

5.重點關(guān)注事項：

1)持續(xù)經(jīng)營能力VS持續(xù)盈利能力

2)發(fā)行人獨立性

3)資金流水核查

4)股權(quán)穿透核查及信息披露

5)與投資機構(gòu)的對賭協(xié)議等安排

6)財務內(nèi)控規(guī)范性

7)同業(yè)競爭

8)關(guān)聯(lián)交易

9)公司治理及規(guī)范運作

10)股權(quán)質(zhì)押

11)環(huán)保核查

12)重大訴訟、仲裁等其他事項