信貸業(yè)務行業(yè)前景培訓

對公信貸的一般路徑都是由宏觀經濟分析起步，進而研究目標區(qū)域的產業(yè)結構，重點對目標區(qū)域內的重點行業(yè)展開分析，**終歸于客戶相關的產品市場分析。這是銀行明確戰(zhàn)略方向、制定信貸政策、設置新增投入及風控重點的基礎工作。

對客戶經理而言，針對目標區(qū)域的產業(yè)環(huán)境，展開行業(yè)前景分析，進而延伸到具體產品的市場分析，這是客戶經理在貸前盡調時**重要的起步，往往也是**重要的風險點，需要客戶經理理解基本的經濟原理，并靈活運用常見的分析技巧。

導言　　金融從業(yè)人員為什么要進行宏觀外部環(huán)境分析

１、進行外部環(huán)境分析的意義

對客戶所處的外部環(huán)境進行是對公信貸的基礎?？此聘呱?，其實并不困難，由于我國國民經濟統(tǒng)計體系日趨完善，每一個客戶經理都可以**地對宏觀經濟環(huán)境、區(qū)域產業(yè)結構、行業(yè)發(fā)展前景、乃至產品市場進行分析評判。其實，每個客戶經理都是經濟學家。

２、進行宏觀經濟分析的步驟

“由國家到區(qū)域、由行業(yè)到產品”是進行客戶外部環(huán)境分析的完整步驟，目前經濟形態(tài)發(fā)展太快，很多問題似乎在網絡上有解答，但我們需要知其然更知其所以然，這樣我們才能評判哪些信息、哪些觀點是適用的、正確的。

觀點：中國正走在一條前無古人的道路上，已經摸不到石頭了，所以不要簡單地套用任何一個經濟學理論。沒有**先進的經濟學，只有**適用的經濟學。

第 一 章　宏觀經濟分析主要指標及相關理論

　　　不論我們研究分析的是區(qū)域、行業(yè)、產品還是客戶的發(fā)展前景，我們都需要先評判目前的宏觀經濟狀態(tài)，不要被諸多網紅經濟學家們誤導，其實宏觀分析涉及的經濟理論很淺顯、涉及的數據是國家統(tǒng)計局定期公布的，這是每個客戶經理都可以**完成的。

（一）宏觀經濟分析的主要指標及理論簡述

簡述一下，“剪刀差”可以稍微講講，其他指標簡單提一提

１、ＧＤＰ：**基礎的經濟學

２、ＣＰＩ與ＰＰＩ：目前**顯眼的“剪刀差”

３、失業(yè)率：維持長期低失業(yè)率的多重含義

４、國際收支：常年順差背后的經濟及國際政治背景

５、貨幣供應量：貨幣供應量調整的三年小周期

６、經濟周期：我們其實一直處于“Ｎ期疊加”的經濟形態(tài)

７、其他常用宏觀經濟指標及經濟理論簡述；

　　?。?、綜合運用分析：如何運用上述知識解讀中國的年度經濟發(fā)展報告

（二）中國國家發(fā)展戰(zhàn)略對宏觀經濟的影響回顧

１、中國發(fā)展戰(zhàn)略上的幾個轉變

２、中國產業(yè)結構調整的影響分析

３、中國貨幣政策調整的影響分析

４、中國財政政策調整的影響分析

（三）綜合運用案例：

運用前述知識背景解讀中國“十四五”相關行業(yè)政策

雙碳、鄉(xiāng)村振興、高新特專的正面意義及風險評判。

第二章　宏觀經濟分析在區(qū)域分析中的運用

簡要鋪墊經濟基礎知識后，我們需要做行業(yè)分析的第二重鋪墊，就是分析區(qū)域的產業(yè)結構。需要強調的是，沒有區(qū)域分析，就不存在行業(yè)分析，離開區(qū)域的行業(yè)分析只是墻上蘆葦而已。

（一）區(qū)域環(huán)境的基礎分析講述

（二）區(qū)域產業(yè)布局的基礎分析

（三）區(qū)域產業(yè)結構演變評價

（四）ＰＥＳＴ綜合分析法簡述

（五）討論或案例：著名的行業(yè)聚集和產業(yè)集群是如何形成的。

第三章　行業(yè)發(fā)展前景分析

這是本課程的**重要的內容，我們的目標是找到區(qū)域內符合銀行標準的行業(yè)，并判斷行業(yè)發(fā)展的未來。

（一）尋找行業(yè)的主要特征

１、行業(yè)受政策支持或政府管制；

２、行業(yè)生產要素特征

３、行業(yè)市場結構

４、行業(yè)產品結構

５、行業(yè)的其他特征

（二）如何分析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

１、行業(yè)信貸質量

２、行業(yè)經濟指標及技術狀況分析

３、行業(yè)規(guī)模效益分析

４、行業(yè)集中度分析

５、行業(yè)所處產業(yè)鏈分析

（三）如何分析行業(yè)發(fā)展前景

１、從行業(yè)要素看行業(yè)發(fā)展前景

２、行業(yè)生命周期分析

（四）如何分析行業(yè)競爭結構

１、波特模型介紹

２、用波特模型進行行業(yè)分析的步驟

３、市場競爭結構的主要作用力及變動趨勢分析

４、利用波特模型的分析結果判斷企業(yè)的競爭能力

５、對波特模型的進一步分析

（五）行業(yè)的成功關鍵要素因素分析

１、行業(yè)成功關鍵因素分析方法

２、根據行業(yè)關鍵成功因素分析結果判斷客戶的經營風險

（六）案例展示：若干熱門行業(yè)的行業(yè)特征及成果關鍵要素分析。

１、批發(fā)零售業(yè)

２、制造業(yè)

３、現(xiàn)代農業(yè)

４、養(yǎng)殖業(yè)

５、房地產

６、小微企業(yè)

第四章　綜合評判企業(yè)應對外部環(huán)境的策略

企業(yè)**的風險其實是對外部環(huán)境缺乏準確判斷，并采取了錯誤的戰(zhàn)略。所以，我們對企業(yè)基本面分析中**核心的一環(huán)是評判目標企業(yè)對外部環(huán)境的預判是否清晰準確，采取的對策是否合適。

總結一：回顧改革開放以來，死在戰(zhàn)略上的優(yōu)秀企業(yè)。

總結二：信貸人員如何修煉內功

　　　１、能夠靈活運用的知識才是屬于你的技能點；

　　?。病B(yǎng)成多角度分析問題的習慣；

　　?。?、分析不清時，不妨嘗試從更高的格局看問題；