鄭州理財經(jīng)理銷售培訓(xùn)課

“訓(xùn)練營”是一種高強(qiáng)度、高密度、高績效的內(nèi)外兼修的強(qiáng)化培訓(xùn)活動體系。培訓(xùn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，該體系在提高參與者的專業(yè)銷售能力，重塑思維模式，審視市場，改善績效考核，起到巨大作用；但是培訓(xùn)過程中需要雙方協(xié)調(diào)統(tǒng)一、知行合一，唯有這樣才能培訓(xùn)落地，達(dá)到時效。

商業(yè)銀行作為金融行業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一，競爭表現(xiàn)就是核心客戶的競爭，核心客戶的定位就是金融資產(chǎn)的范疇；商業(yè)銀行作為金融業(yè)巨頭，追逐利潤驅(qū)使銀行更關(guān)注核心客戶的財富管理服務(wù)，必將對貴賓理財經(jīng)理客戶綜合服務(wù)能力和專業(yè)資產(chǎn)配置銷售能力提出更新、更高的要求，反饋出來的是如何有效提升核心客戶金融資產(chǎn)資產(chǎn)配置回報率與總和服務(wù)滿意度，從而增加吸引客戶關(guān)注度與黏性，蕞終在激烈市場營銷競爭中保持優(yōu)勢。

1、了解變革期中國銀行的變化趨勢

2、學(xué)習(xí)從思維上的轉(zhuǎn)變，建立以客戶為中心的營銷思維

3、掌握主動營銷與個人客戶金融服務(wù)理財制作與營銷的科學(xué)技能

4、掌握柜員碎片時間營銷技巧，掌握快銷話術(shù)

第 一講：金融理財基礎(chǔ)與服務(wù)定位

一、金融理財意義

二、金融理財業(yè)務(wù)工作定位

三、金融顧問的角色定位

四、客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異

五、金融營銷壓力形成與解決方向

六、增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究

七、理財規(guī)劃基礎(chǔ)

八、理財服務(wù)六大流程

第二講：金融理財基礎(chǔ)之理財計算

一、理財貨幣時間價值的定義

二、貨幣時間價值的實(shí)用意義

三、貨幣時間價值衡量五要素

四、簡要理財規(guī)劃計算

第三講：金融理財基礎(chǔ)技能之客戶信息分析

一、理財客戶信息收集

二、財富健康三大標(biāo)準(zhǔn)

三、家庭財務(wù)報表制作及財務(wù)評價

四、風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好評價

五、理財規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論

第四講：金融理財基礎(chǔ)之理財產(chǎn)品介紹與投資組合

一、常規(guī)理財產(chǎn)品介紹

二、理財產(chǎn)品投資五部曲

三、投資市場簡讀

第五講：個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

一、風(fēng)險管理在個人理財中意義

二、風(fēng)險管理六大手段

三、保險規(guī)劃流程

四、保險規(guī)劃方案制定

第六講：理財營銷中的投資心理識別

一、客戶投資性格心理學(xué)

二、投資性格心理學(xué)應(yīng)用

第七講：理財營銷需求激發(fā)

一、需求激發(fā)營銷模式

二、核心理財目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

第八講：投資市場狀況分析

一、財經(jīng)有報天天讀

二、投資市場分析

三、結(jié)合投資市場選擇投資品種

第九講：證券投資配置組合

一、證券投資選擇五個步驟

二、如何構(gòu)建基金組合

三、證券組合避開的八個誤區(qū)

第十講：基金篩選“六脈神劍”

一、基金選擇“五問”

二、業(yè)績評級基準(zhǔn)與作用

三、如何衡量基金過往風(fēng)險

四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理

五、如何選擇新基金

六、基金費(fèi)用測算

第十一講：投資后的復(fù)盤與跟進(jìn)落實(shí)

一、檢查投資組合的步驟

二、組合調(diào)整的注意事項(xiàng)

三、投資后的跟進(jìn)服務(wù)

四、復(fù)盤的意義與操作

五、如何對待虧損工具

六、跟進(jìn)落實(shí)與二次開發(fā)

第十二講：核心理財目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

一、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃

二、望子成龍教育策略

三、風(fēng)險管理無憂人生

四、安享晚年退休計劃

五、投投是道投資規(guī)劃

六、美好消費(fèi)支出規(guī)劃

七、合理節(jié)約您的稅負(fù)

八、身后無憂傳承規(guī)劃

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張老師：您上課真的很有意思，從身邊的一些小事說起，聯(lián)合營銷理論和方法，顛覆了以前我的很多觀念，以前總覺得維護(hù)客戶要真誠服務(wù)就可以，聽了你講的一些人性和心理的理論，覺得以后自己要改變一下策略啦，有成果的時候在反饋您哈，學(xué)以致用。

諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年，總部設(shè)立在深圳，是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國各個省市，成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過16年的發(fā)展與沉淀，現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師，涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場營銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財務(wù)管理、采購物流、項(xiàng)目管理及國學(xué)智慧12個領(lǐng)域的品牌課程，幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成，學(xué)有所用，為企業(yè)發(fā)展提供源動力。