貴陽(yáng)理財(cái)經(jīng)理話術(shù)培訓(xùn)課

國(guó)內(nèi)金融的全面開放，帶來(lái)了銀行業(yè)的全面競(jìng)爭(zhēng)格局，近萬(wàn)家的金融主體共同分割全民金融的大蛋糕，銀行業(yè)已從賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)換成買方市場(chǎng)；面臨被培訓(xùn)過(guò)無(wú)數(shù)次的客戶，CRM系統(tǒng)中的存量客戶，各大銀行使盡渾身解數(shù)，目的只有一個(gè)：提升市場(chǎng)份額、提升業(yè)績(jī)產(chǎn)能。

如何在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，客戶成熟度越來(lái)越高的市場(chǎng)中獲得更多的準(zhǔn)客戶？取得客戶信任？如何完成銀行從坐商到行商的順利轉(zhuǎn)型？如何培養(yǎng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的拓展銷售能力？在網(wǎng)點(diǎn)中如何建立精準(zhǔn)的營(yíng)銷系統(tǒng)？

1、使理財(cái)經(jīng)理快速掌握有效資產(chǎn)配置模型，并能夠根據(jù)課堂所學(xué)快速制作出不同客戶的資產(chǎn)配置建議書，并加以運(yùn)用

2、經(jīng)過(guò)掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置，對(duì)全部產(chǎn)品作出梳理，并正確的搭配產(chǎn)品，提高理財(cái)經(jīng)理銷售成功率

3、經(jīng)過(guò)各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用，幫助客戶經(jīng)理構(gòu)建“牢不可破”的客戶關(guān)系，讓客戶走不了，跑不掉，離不開

4、經(jīng)過(guò)制作客戶資產(chǎn)配置建議書，提升客戶的服務(wù)體驗(yàn)，提升客戶黏性，提升客戶經(jīng)歷的核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提升業(yè)績(jī)

第 一講：資產(chǎn)配置的內(nèi)在機(jī)理及核心邏輯關(guān)系

一、資產(chǎn)配置的目的

二、資產(chǎn)配置數(shù)據(jù)模型演示

三、影響投資獲利的因素

四、資產(chǎn)配置的核心邏輯關(guān)系

第二講：大類資產(chǎn)說(shuō)明及銀行端資產(chǎn)配置資產(chǎn)類別分析

一、有形資產(chǎn)的“另類”分類方法

二、單項(xiàng)資產(chǎn)收益的構(gòu)成及分解

三、銀行端可配置產(chǎn)品的分析

第三講：適合銀行的資產(chǎn)配置模型分析

一、標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖說(shuō)明

二、標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭賬戶的平衡

三、資產(chǎn)配置的簡(jiǎn)單模型數(shù)據(jù)說(shuō)明

四、資產(chǎn)配置的基本思路

五、客戶光靠維護(hù)怎么行？服務(wù)好就能留住客戶？

六、客戶都跟你一樣保守？客戶那么討厭保險(xiǎn)基金理財(cái)？

第四講：客戶資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)全流程分解

一、客戶信息采集要點(diǎn)

二、客戶風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)工具的使用

三、客戶單目標(biāo)財(cái)務(wù)規(guī)劃

四、風(fēng)險(xiǎn)象限之資產(chǎn)配置參考速查表

五、客戶資產(chǎn)配置建議

第五講：客戶資產(chǎn)配置建議書的示范、編制及運(yùn)用

一、資產(chǎn)配置建議書編制要素

二、資產(chǎn)配置建議書的運(yùn)用

三、客戶資產(chǎn)配置建議書的設(shè)計(jì)

第六講：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)建牢不可破的客戶關(guān)系

一、新形勢(shì)下財(cái)富管理市場(chǎng)中的客戶關(guān)系

二、客戶關(guān)系的五個(gè)層次

三、客戶流失原因分析

四、客戶關(guān)系升級(jí)策略

五、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的運(yùn)用要點(diǎn)

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這堂課讓我學(xué)習(xí)到了一些之前沒(méi)有過(guò)的營(yíng)銷和接待客戶技巧，從另一方面更好認(rèn)識(shí)了如何做好客戶工作，很高興能接受到這么實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)，希望喻老師以后多來(lái)給我們授課。

諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年，總部設(shè)立在深圳，是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國(guó)各個(gè)省市，成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過(guò)16年的發(fā)展與沉淀，現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師，涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)物流、項(xiàng)目管理及國(guó)學(xué)智慧12個(gè)領(lǐng)域的品牌課程，幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成，學(xué)有所用，為企業(yè)發(fā)展提供源動(dòng)力。