貴陽(yáng)理財(cái)經(jīng)理話術(shù)培訓(xùn)課
來(lái)源:教育聯(lián)展網(wǎng) 編輯:佚名 發(fā)布時(shí)間:2020-12-24
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)導(dǎo)讀國(guó)內(nèi)金融的全面開放,帶來(lái)了銀行業(yè)的全面競(jìng)爭(zhēng)格局,近萬(wàn)家的金融主體共同分割全民金融的大蛋糕,銀行業(yè)已從賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)換成買方市場(chǎng);面臨被培訓(xùn)過(guò)無(wú)數(shù)次的客戶,CRM系統(tǒng)中的存量客戶,各大銀行使
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)導(dǎo)讀
國(guó)內(nèi)金融的全面開放,帶來(lái)了銀行業(yè)的全面競(jìng)爭(zhēng)格局,近萬(wàn)家的金融主體共同分割全民金融的大蛋糕,銀行業(yè)已從賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)換成買方市場(chǎng);面臨被培訓(xùn)過(guò)無(wú)數(shù)次的客戶,CRM系統(tǒng)中的存量客戶,各大銀行使盡渾身解數(shù),目的只有一個(gè):提升市場(chǎng)份額、提升業(yè)績(jī)產(chǎn)能。
如何在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,客戶成熟度越來(lái)越高的市場(chǎng)中獲得更多的準(zhǔn)客戶?取得客戶信任?如何完成銀行從坐商到行商的順利轉(zhuǎn)型?如何培養(yǎng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的拓展銷售能力?在網(wǎng)點(diǎn)中如何建立精準(zhǔn)的營(yíng)銷系統(tǒng)?
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)目標(biāo)
1、使理財(cái)經(jīng)理快速掌握有效資產(chǎn)配置模型,并能夠根據(jù)課堂所學(xué)快速制作出不同客戶的資產(chǎn)配置建議書,并加以運(yùn)用
2、經(jīng)過(guò)掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置,對(duì)全部產(chǎn)品作出梳理,并正確的搭配產(chǎn)品,提高理財(cái)經(jīng)理銷售成功率
3、經(jīng)過(guò)各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用,幫助客戶經(jīng)理構(gòu)建“牢不可破”的客戶關(guān)系,讓客戶走不了,跑不掉,離不開
4、經(jīng)過(guò)制作客戶資產(chǎn)配置建議書,提升客戶的服務(wù)體驗(yàn),提升客戶黏性,提升客戶經(jīng)歷的核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)而提升業(yè)績(jī)
課程要素
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)課程大綱
第 一講:資產(chǎn)配置的內(nèi)在機(jī)理及核心邏輯關(guān)系
一、資產(chǎn)配置的目的
二、資產(chǎn)配置數(shù)據(jù)模型演示
三、影響投資獲利的因素
四、資產(chǎn)配置的核心邏輯關(guān)系
第二講:大類資產(chǎn)說(shuō)明及銀行端資產(chǎn)配置資產(chǎn)類別分析
一、有形資產(chǎn)的“另類”分類方法
二、單項(xiàng)資產(chǎn)收益的構(gòu)成及分解
三、銀行端可配置產(chǎn)品的分析
第三講:適合銀行的資產(chǎn)配置模型分析
一、標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖說(shuō)明
二、標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭賬戶的平衡
三、資產(chǎn)配置的簡(jiǎn)單模型數(shù)據(jù)說(shuō)明
四、資產(chǎn)配置的基本思路
五、客戶光靠維護(hù)怎么行?服務(wù)好就能留住客戶?
六、客戶都跟你一樣保守?客戶那么討厭保險(xiǎn)基金理財(cái)?
第四講:客戶資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)全流程分解
一、客戶信息采集要點(diǎn)
二、客戶風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)工具的使用
三、客戶單目標(biāo)財(cái)務(wù)規(guī)劃
四、風(fēng)險(xiǎn)象限之資產(chǎn)配置參考速查表
五、客戶資產(chǎn)配置建議
第五講:客戶資產(chǎn)配置建議書的示范、編制及運(yùn)用
一、資產(chǎn)配置建議書編制要素
二、資產(chǎn)配置建議書的運(yùn)用
三、客戶資產(chǎn)配置建議書的設(shè)計(jì)
第六講:運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)建牢不可破的客戶關(guān)系
一、新形勢(shì)下財(cái)富管理市場(chǎng)中的客戶關(guān)系
二、客戶關(guān)系的五個(gè)層次
三、客戶流失原因分析
四、客戶關(guān)系升級(jí)策略
五、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的運(yùn)用要點(diǎn)
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企業(yè)客戶評(píng)價(jià)
這堂課讓我學(xué)習(xí)到了一些之前沒(méi)有過(guò)的營(yíng)銷和接待客戶技巧,從另一方面更好認(rèn)識(shí)了如何做好客戶工作,很高興能接受到這么實(shí)戰(zhàn)的知識(shí),希望喻老師以后多來(lái)給我們授課。
諾達(dá)**服務(wù)流程
諾達(dá)**介紹
諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年,總部設(shè)立在深圳,是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國(guó)各個(gè)省市,成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過(guò)16年的發(fā)展與沉淀,現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師,涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)物流、項(xiàng)目管理及國(guó)學(xué)智慧12個(gè)領(lǐng)域的品牌課程,幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成,學(xué)有所用,為企業(yè)發(fā)展提供源動(dòng)力。
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