工程項(xiàng)目管理方法與工具培訓(xùn)

在多變、復(fù)雜的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境中，企業(yè)運(yùn)行中各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的項(xiàng)目越來越多，事事是項(xiàng)目，需要能夠獨(dú)當(dāng)一面的項(xiàng)目管理者也越來越多；項(xiàng)目和項(xiàng)目管理的重要性越來越突顯，項(xiàng)目執(zhí)行對(duì)于企業(yè)績效的影響越來越大。很多企業(yè)對(duì)項(xiàng)目管理的理解程度不深、項(xiàng)目管理知識(shí)掌握得不系統(tǒng)、不全面，另外沒有進(jìn)行組織層面的學(xué)習(xí)項(xiàng)目管理，形成團(tuán)隊(duì)一致的項(xiàng)目思維和行為方式，造成企業(yè)的執(zhí)行體系難以奏效，不能很好地滿足決策者的預(yù)期，乃至于阻礙企業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生了種種問題。

工程項(xiàng)目是典型的項(xiàng)目，具有項(xiàng)目的三個(gè)典型型特征：臨時(shí)性，獨(dú)特性，漸進(jìn)明晰性。項(xiàng)目如何進(jìn)行可行性研究？如何進(jìn)行立項(xiàng)策劃？石油化工工程設(shè)計(jì)、總承包方面如何進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)？項(xiàng)目經(jīng)理需要哪些個(gè)人修養(yǎng)？如何進(jìn)行項(xiàng)目需求收集、確定項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍？如何進(jìn)行項(xiàng)目的時(shí)間管理？進(jìn)行保證項(xiàng)目的質(zhì)量達(dá)到客戶的滿足？如何保證項(xiàng)目的成本符合市場(chǎng)的需求？如何進(jìn)行項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理？如何進(jìn)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理？如何進(jìn)行項(xiàng)目溝通、項(xiàng)目整合、項(xiàng)目采購的管理？如何進(jìn)行項(xiàng)目的干系人管理？如何進(jìn)行多項(xiàng)目管理？上述種種問題，集中體現(xiàn)了企業(yè)項(xiàng)目管理過程控制落地的問題，這是大多數(shù)企業(yè)執(zhí)行不順暢、企業(yè)發(fā)展速度不盡如人意的根本原因。

本課程讓學(xué)員在互動(dòng)學(xué)習(xí)中系統(tǒng)學(xué)習(xí)現(xiàn)代項(xiàng)目管理體系和方法，并通過展會(huì)項(xiàng)目案例分析、小組演練推導(dǎo)到實(shí)際工作中，并在互動(dòng)中尋找解決的方法，提升項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目思維與項(xiàng)目落地實(shí)操能力。

第 一講：項(xiàng)目管理理念框架（觀全景）

演練+討論：團(tuán)隊(duì)組建，演練項(xiàng)目選擇

項(xiàng)目的重要性：事事皆項(xiàng)目，人人懂管理，項(xiàng)目是組織實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值和價(jià)值交付的重要方式好的項(xiàng)目管理能把混亂的事務(wù)——條理化；把條理的事務(wù)——合理化；把合理的事務(wù)——細(xì)分化；把細(xì)分的事務(wù)——有機(jī)化；把有機(jī)的事務(wù)——**化

一、項(xiàng)目成功要素（制約因素）

1. 衡量和制約項(xiàng)目成功的因素有哪些

2. 這些要素有無重要性排序？哪個(gè)更重要（成本重要？還是進(jìn)度重要？還是質(zhì)量重要？）

3. 平衡的藝術(shù)：如何達(dá)到項(xiàng)目的綜合**

（從項(xiàng)目三角：范圍、進(jìn)度、成本、質(zhì)量到更多制約因素考慮）

二、如何衡量項(xiàng)目成功

1. 以終為始：怎么樣算是項(xiàng)目做成功了

2. 具體來說：考慮項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（范圍、進(jìn)度、成本、質(zhì)量滿足設(shè)定指標(biāo)）

3. 籠統(tǒng)來說：大家好，才是真的好！——項(xiàng)目干系人滿意。（如何衡量？）

4. 其他要素：財(cái)務(wù)指標(biāo)、非財(cái)務(wù)目標(biāo)、組織戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)考慮、合同達(dá)成、客戶采納度等

三、如何劃分項(xiàng)目生命周期，進(jìn)行階段治理

1. 產(chǎn)品生命周期和項(xiàng)目生命周期的區(qū)別

——產(chǎn)品就如人的一輩子（產(chǎn)品生命周期）和一陣子（項(xiàng)目生命周期）

2. 項(xiàng)目生命周期的階段發(fā)展特點(diǎn)：不確定性由高到低，漸進(jìn)明晰

3. 階段/關(guān)口的區(qū)分和要?jiǎng)?wù)

階段治理：過程的可控避免結(jié)果的失控

四、項(xiàng)目管理過程

1. 項(xiàng)目管理知識(shí)體系三維組成：項(xiàng)目生命周期+知識(shí)領(lǐng)域+過程組

2. 項(xiàng)目管理的精髓組織：項(xiàng)目管理過程

3. 項(xiàng)目管理可視化過程全景圖

第二講：項(xiàng)目啟動(dòng)——立項(xiàng)

一、制定項(xiàng)目章程（立項(xiàng)書）

項(xiàng)目章程的作用：項(xiàng)目章程是項(xiàng)目高層級(jí)、總體的、事關(guān)項(xiàng)目生死的規(guī)定

1. 項(xiàng)目啟動(dòng)要素：為什么要做、預(yù)期結(jié)果、行動(dòng)路線、目標(biāo)描述、評(píng)價(jià)指標(biāo)、項(xiàng)目范圍與可交付成果、利益相關(guān)者

2. 制定項(xiàng)目的總體目標(biāo)，完成項(xiàng)目章程

實(shí)戰(zhàn)公式：在……環(huán)境（條件）下，為了……樣的目的，我們要做……事情，這件事情……負(fù)責(zé)，預(yù)算……，在……內(nèi)完成

工具表單：《項(xiàng)目章程模版》

3. 識(shí)別干系人：識(shí)別和分析受到項(xiàng)目影響的人、社群和能影響項(xiàng)目的人、社群

4. 發(fā)布項(xiàng)目章程，正式確定項(xiàng)目的存在

5. 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)注意事項(xiàng)

二、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建

1. 任命項(xiàng)目經(jīng)理

——工程總承包項(xiàng)目啟動(dòng)包括任命項(xiàng)目經(jīng)理

2. 組建項(xiàng)目組（部）

第三講：工程項(xiàng)目項(xiàng)目規(guī)劃

一、需求評(píng)估與排序

1. 收集需求的重要性

——開始就決定了結(jié)束，需求收集的正確與完整性決定了項(xiàng)目的成敗

2. 項(xiàng)目需求的層次和分類

案例分析：別把期望當(dāng)需求?。ú煌上等说恼鎸?shí)需求是什么？）

3. 洞察客戶需求，界定項(xiàng)目范圍

4. 收集需求的工具與技術(shù)

案例：某工程項(xiàng)目的需求收集過程

工具表單：《需求文件》、《需求跟蹤矩陣》

二、項(xiàng)目范圍說明書

1. 項(xiàng)目范圍說明書要素：項(xiàng)目范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、可交付成果、項(xiàng)目除外責(zé)任、制約因素和假設(shè)條件

2. 項(xiàng)目可交付成果

3. 項(xiàng)目的制約因素與假設(shè)條件

制約因素：限制項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)做選擇的因素

假設(shè)條件：一些為確定的前提假設(shè)

案例分析：巨人大廈建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目范圍控制的重要性）

三、創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)WBS

1. 創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)WBS的重要性

——任務(wù)安排、進(jìn)度控制、成本控制、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目監(jiān)控

2. 創(chuàng)建WBS的步驟

1）識(shí)別：可交付成果及其相關(guān)工作

2）方法：WBS的結(jié)構(gòu)和編制方法

3）分解：自上而下逐層展開

4）編碼：分配標(biāo)識(shí)編碼

5）驗(yàn)證：核實(shí)分解程度

案例：某工廠項(xiàng)目的WBS模板

演練：制定范圍基準(zhǔn),《項(xiàng)目范圍說明書》+創(chuàng)建WBS

四、項(xiàng)目責(zé)任分配

1. 如何在多個(gè)層次上制定責(zé)任分配

責(zé)任分配的形式：層級(jí)型、矩陣型、文本型

責(zé)任分配工具：RACI

2.運(yùn)用RACI工具制定責(zé)任分配的關(guān)鍵要點(diǎn)

要點(diǎn)一：明確劃分角色和期望

要點(diǎn)二：區(qū)分終責(zé)（Accountable)和職責(zé)(Responsible)

要點(diǎn)三：考慮周全，分配到位

要點(diǎn)四：團(tuán)隊(duì)參與，而非一人獨(dú)斷

案例：某EPC工程總承包項(xiàng)目項(xiàng)目組人員及責(zé)任分配矩陣RAM

五、項(xiàng)目活動(dòng)排序

1. 項(xiàng)目進(jìn)度活動(dòng)管理的邏輯

1）要做哪些活動(dòng)

2）活動(dòng)之間的邏輯關(guān)系

3）活動(dòng)所需的資源和多長時(shí)間

4）同時(shí)進(jìn)行盡可能多的活動(dòng)

5）找到項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑

2.定義活動(dòng)的流程和注意事項(xiàng)

1）定義活動(dòng)的流程：

WBS基礎(chǔ)上分解---漸進(jìn)明晰---討論/評(píng)審---發(fā)布活動(dòng)清單

2）定義活動(dòng)的注意事項(xiàng)：干活的人參與定義-細(xì)化分解展開-滾動(dòng)式規(guī)劃-組織資產(chǎn)/經(jīng)驗(yàn)

3. 排列活動(dòng)順序

——分析各項(xiàng)目活動(dòng)之間的依賴關(guān)系，排出先后順序

工具與技術(shù)：緊前關(guān)系繪圖法、提前量與滯后量、確定和整合依賴關(guān)系

六、估算流程（估算活動(dòng)資源、持續(xù)時(shí)間、成本）

1. 估算活動(dòng)資源，制定項(xiàng)目資源計(jì)劃

2. 估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間

3. 估算成本，制定預(yù)算

相關(guān)估算工具：類比、參數(shù)、三點(diǎn)、自下而上

七、制定EPC工程總承包項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

1. 網(wǎng)絡(luò)圖：關(guān)鍵路徑法方法介紹及案例說明

2. 甘特圖：項(xiàng)目進(jìn)度壓縮與優(yōu)化

軟件工具：以MS-Project軟件介紹軟件中網(wǎng)絡(luò)圖、甘特圖等的生成和切換

工具：OPPM一頁紙項(xiàng)目管理

演練：制定EPC工程總承包項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

第四講：工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工與裝置開車

一、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段

1. 設(shè)計(jì)在工程總承包中的主導(dǎo)作用

2. 設(shè)計(jì)程序和設(shè)計(jì)階段的劃分

3. 設(shè)計(jì)的矩陣管理

4. 設(shè)計(jì)與施工的銜接

5. 設(shè)計(jì)與開車的銜接

二、工程總承包中的的采購和采購管理

1. 采購在工程總承包中的地位和作用

2. 設(shè)計(jì)程序中涉及的采購和采購管理

3. 采購與施工管理的銜接

三、工程項(xiàng)目施工階段

1. EPC工程總承包項(xiàng)目中施工管理的特點(diǎn)

2. 項(xiàng)目各階段施工管理主要任務(wù)

3. 施工分包

4. 施工與設(shè)計(jì)、采購、開車的銜接

四、石油化工裝置開車階段

1. 開車服務(wù)在工程總承包中的意義

2. 施工階段與開車階段的銜接

3. 開車服務(wù)與設(shè)計(jì)、采購、施工的銜接

第五講：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理——對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控

一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法和工具

——綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法和工具，團(tuán)隊(duì)討論，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

方法/工具：提示清單、SWOT、制約因素\假設(shè)條件法

二、風(fēng)險(xiǎn)分析

1. 定性風(fēng)險(xiǎn)分析

——主觀評(píng)價(jià)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果

工具：概率影響矩陣

2. 定量風(fēng)險(xiǎn)分析

——對(duì)最嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)和在整體項(xiàng)目上綜合考慮所有風(fēng)險(xiǎn)的影響，預(yù)測(cè)項(xiàng)目可能的結(jié)果

工具：決策樹分析

三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的策略

1. 對(duì)項(xiàng)目威脅的5種應(yīng)對(duì)策略：接受、減輕、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、上報(bào)

2. 對(duì)項(xiàng)目機(jī)會(huì)的5種應(yīng)對(duì)策略：接受、提高、分享、開拓、上報(bào)

四、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)（項(xiàng)目全過程監(jiān)督項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)情況）

1. 監(jiān)督項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的主要活動(dòng)

1）風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)審查：跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)

2）識(shí)別新風(fēng)險(xiǎn)：新風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、應(yīng)對(duì)

3）監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略有無實(shí)施

4）風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)活動(dòng)有效情況

2. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和監(jiān)督流程

圖解：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和監(jiān)督流程

圖示：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)于監(jiān)督流程圖

3. 監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)：監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)貫穿于項(xiàng)目全過程

第六講：項(xiàng)目成果交付——項(xiàng)目收尾與項(xiàng)目復(fù)盤

1. 項(xiàng)目收尾的活動(dòng)

2. 項(xiàng)目收尾流程

3. 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)會(huì)

課程總結(jié)與回顧

——回顧與總結(jié)課程知識(shí)點(diǎn)

——總結(jié)課程要點(diǎn)并制定課后行動(dòng)計(jì)劃

——自由問題解答Q&A

課程分享的電子資料包：《項(xiàng)目管理工具模板資料包》，供受訓(xùn)企業(yè)/學(xué)員課后行動(dòng)，結(jié)合應(yīng)用到工作中，學(xué)完即用