長(zhǎng)沙理財(cái)經(jīng)理基金營銷公開課

隨著人們收入水平的提高和人們理財(cái)觀念的增強(qiáng)，以及各大銀行在理財(cái)零售業(yè)務(wù)方面的調(diào)整，理財(cái)業(yè)務(wù)將會(huì)成為銀行未來的利潤創(chuàng)收一個(gè)不可或缺的重要一環(huán)。

做為理財(cái)業(yè)務(wù)直接參與者理財(cái)經(jīng)理應(yīng)該做到工作有方向、有思路、有方法；

學(xué)會(huì)與不同思維類型和性格類型的客戶進(jìn)行有效溝通，避免因溝通失誤導(dǎo)致的營銷失敗甚至客戶流失；

學(xué)習(xí)電話邀約，有效邀約和激活手中的沉睡客戶； 學(xué)習(xí)面對(duì)面營銷，有效利用每一次見面機(jī)會(huì)，高效進(jìn)行營銷工作和客戶開拓；

從電子產(chǎn)品、高難產(chǎn)品（基金、保險(xiǎn)等）等不同方面學(xué)習(xí)各類產(chǎn)品的話術(shù)設(shè)計(jì)，并對(duì)高難產(chǎn)品進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，以有效完成高難產(chǎn)品的營銷任務(wù)，并能對(duì)營銷結(jié)果進(jìn)行工具化的分析和應(yīng)用； 學(xué)會(huì)設(shè)計(jì)一系列的廳堂營銷工具，創(chuàng)建和增強(qiáng)營銷氛圍。

1、針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)財(cái)富管理客戶的全面開發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營銷模式；

2、基于不同客戶個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，以理財(cái)八大規(guī)劃為重點(diǎn)，把握關(guān)鍵時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧；

3、改變傳統(tǒng)營銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，深化金融行業(yè)財(cái)富管理服務(wù)的流程，打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

4、以生動(dòng)的課程模式，將財(cái)富管理服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力，引領(lǐng)學(xué)員開展有針對(duì)性的專業(yè)技能與營銷技能提升。

5、以理財(cái)方案形成理財(cái)經(jīng)理的特色營銷模式，強(qiáng)化學(xué)員戰(zhàn)斗力。

第 一講：金融理財(cái)基礎(chǔ)之理財(cái)產(chǎn)品介紹與投資組合

一、常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品介紹

二、理財(cái)產(chǎn)品投資五部曲

三、保險(xiǎn)規(guī)劃流程

四、保險(xiǎn)規(guī)劃方案制定

第二講：基金篩選“六脈神劍”

一、基金選擇“五問”

二、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)級(jí)基準(zhǔn)與作用

三、如何衡量基金過往風(fēng)險(xiǎn)

四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理

五、如何選擇新基金

六、基金費(fèi)用測(cè)算

第三講：理財(cái)經(jīng)理銷售策略篇

一、成交是營銷工作藝術(shù)

二、如何為客戶帶來巨大價(jià)值

第四講：客戶開發(fā)技巧篇

一、讓客戶期待我們的電話——電話邀約準(zhǔn)備

二、電話開場(chǎng)白

三、邀約理由呈現(xiàn)與時(shí)間敲定

四、電話后續(xù)跟進(jìn)

第五講：電話邀約實(shí)戰(zhàn)演練篇

一、符合辦理理財(cái)貴賓卡條件的客戶如何約見零售銀行真實(shí)個(gè)人客戶

二、基金虧損客戶如何約見

三、未買過理財(cái)產(chǎn)品的客戶如何約見

四、打過電話但是未成功的客戶如何約見

第六講：邀約客戶上門面談技巧篇

一、銷售是可以設(shè)計(jì)的——客戶面談準(zhǔn)備

二、第 一時(shí)間打倒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——面談開場(chǎng)白

三、需求探尋技巧SPIN“你認(rèn)為你需要”

四、交易促成技巧

五、攻心為上——后續(xù)跟進(jìn)與客戶維護(hù)

第七講：客戶面談實(shí)戰(zhàn)演練篇

一、基金虧損客戶如何面談

二、只存錢不理財(cái)客戶如何面談

三、主動(dòng)來網(wǎng)點(diǎn)咨詢的客戶如何面談

四、對(duì)銀保產(chǎn)品有偏見的客戶如何面談

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課程理論與實(shí)踐相結(jié)合，內(nèi)容有針對(duì)性，學(xué)會(huì)了如何識(shí)別客戶，進(jìn)一步做溝通，如何有效的預(yù)約客戶，從而成交，非常實(shí)戰(zhàn)的一位老師，課程真的棒棒的。

諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年，總部設(shè)立在深圳，是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國各個(gè)省市，成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過16年的發(fā)展與沉淀，現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師，涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場(chǎng)營銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、采購物流、項(xiàng)目管理及國學(xué)智慧12個(gè)領(lǐng)域的品牌課程，幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成，學(xué)有所用，為企業(yè)發(fā)展提供源動(dòng)力。