長(zhǎng)沙理財(cái)經(jīng)理基金營銷公開課
來源:教育聯(lián)展網(wǎng) 編輯:佚名 發(fā)布時(shí)間:2020-12-28
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)導(dǎo)讀隨著人們收入水平的提高和人們理財(cái)觀念的增強(qiáng),以及各大銀行在理財(cái)零售業(yè)務(wù)方面的調(diào)整,理財(cái)業(yè)務(wù)將會(huì)成為銀行未來的利潤創(chuàng)收一個(gè)不可或缺的重要一環(huán)。做為理財(cái)業(yè)務(wù)直接參與者理財(cái)經(jīng)理應(yīng)該做到工作有
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)導(dǎo)讀
隨著人們收入水平的提高和人們理財(cái)觀念的增強(qiáng),以及各大銀行在理財(cái)零售業(yè)務(wù)方面的調(diào)整,理財(cái)業(yè)務(wù)將會(huì)成為銀行未來的利潤創(chuàng)收一個(gè)不可或缺的重要一環(huán)。
做為理財(cái)業(yè)務(wù)直接參與者理財(cái)經(jīng)理應(yīng)該做到工作有方向、有思路、有方法;
學(xué)會(huì)與不同思維類型和性格類型的客戶進(jìn)行有效溝通,避免因溝通失誤導(dǎo)致的營銷失敗甚至客戶流失;
學(xué)習(xí)電話邀約,有效邀約和激活手中的沉睡客戶; 學(xué)習(xí)面對(duì)面營銷,有效利用每一次見面機(jī)會(huì),高效進(jìn)行營銷工作和客戶開拓;
從電子產(chǎn)品、高難產(chǎn)品(基金、保險(xiǎn)等)等不同方面學(xué)習(xí)各類產(chǎn)品的話術(shù)設(shè)計(jì),并對(duì)高難產(chǎn)品進(jìn)行深入學(xué)習(xí),以有效完成高難產(chǎn)品的營銷任務(wù),并能對(duì)營銷結(jié)果進(jìn)行工具化的分析和應(yīng)用; 學(xué)會(huì)設(shè)計(jì)一系列的廳堂營銷工具,創(chuàng)建和增強(qiáng)營銷氛圍。
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)目標(biāo)
1、針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)財(cái)富管理客戶的全面開發(fā),轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營銷模式;
2、基于不同客戶個(gè)性化需求提供專屬服務(wù),以理財(cái)八大規(guī)劃為重點(diǎn),把握關(guān)鍵時(shí)刻,掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧;
3、改變傳統(tǒng)營銷觀念,提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí),深化金融行業(yè)財(cái)富管理服務(wù)的流程,打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
4、以生動(dòng)的課程模式,將財(cái)富管理服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力,引領(lǐng)學(xué)員開展有針對(duì)性的專業(yè)技能與營銷技能提升。
5、以理財(cái)方案形成理財(cái)經(jīng)理的特色營銷模式,強(qiáng)化學(xué)員戰(zhàn)斗力。
課程要素
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)課程大綱
第 一講:金融理財(cái)基礎(chǔ)之理財(cái)產(chǎn)品介紹與投資組合
一、常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品介紹
二、理財(cái)產(chǎn)品投資五部曲
三、保險(xiǎn)規(guī)劃流程
四、保險(xiǎn)規(guī)劃方案制定
第二講:基金篩選“六脈神劍”
一、基金選擇“五問”
二、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)級(jí)基準(zhǔn)與作用
三、如何衡量基金過往風(fēng)險(xiǎn)
四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理
五、如何選擇新基金
六、基金費(fèi)用測(cè)算
第三講:理財(cái)經(jīng)理銷售策略篇
一、成交是營銷工作藝術(shù)
二、如何為客戶帶來巨大價(jià)值
第四講:客戶開發(fā)技巧篇
一、讓客戶期待我們的電話——電話邀約準(zhǔn)備
二、電話開場(chǎng)白
三、邀約理由呈現(xiàn)與時(shí)間敲定
四、電話后續(xù)跟進(jìn)
第五講:電話邀約實(shí)戰(zhàn)演練篇
一、符合辦理理財(cái)貴賓卡條件的客戶如何約見零售銀行真實(shí)個(gè)人客戶
二、基金虧損客戶如何約見
三、未買過理財(cái)產(chǎn)品的客戶如何約見
四、打過電話但是未成功的客戶如何約見
第六講:邀約客戶上門面談技巧篇
一、銷售是可以設(shè)計(jì)的——客戶面談準(zhǔn)備
二、第 一時(shí)間打倒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——面談開場(chǎng)白
三、需求探尋技巧SPIN“你認(rèn)為你需要”
四、交易促成技巧
五、攻心為上——后續(xù)跟進(jìn)與客戶維護(hù)
第七講:客戶面談實(shí)戰(zhàn)演練篇
一、基金虧損客戶如何面談
二、只存錢不理財(cái)客戶如何面談
三、主動(dòng)來網(wǎng)點(diǎn)咨詢的客戶如何面談
四、對(duì)銀保產(chǎn)品有偏見的客戶如何面談
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企業(yè)客戶評(píng)價(jià)
課程理論與實(shí)踐相結(jié)合,內(nèi)容有針對(duì)性,學(xué)會(huì)了如何識(shí)別客戶,進(jìn)一步做溝通,如何有效的預(yù)約客戶,從而成交,非常實(shí)戰(zhàn)的一位老師,課程真的棒棒的。
諾達(dá)**服務(wù)流程
諾達(dá)**介紹
諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年,總部設(shè)立在深圳,是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國各個(gè)省市,成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過16年的發(fā)展與沉淀,現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師,涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場(chǎng)營銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、采購物流、項(xiàng)目管理及國學(xué)智慧12個(gè)領(lǐng)域的品牌課程,幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成,學(xué)有所用,為企業(yè)發(fā)展提供源動(dòng)力。
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