資產(chǎn)配置銷售流程培訓(xùn)
來源:教育聯(lián)展網(wǎng) 編輯:李振 發(fā)布時(shí)間:2022-12-20
資產(chǎn)配置銷售流程,是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過的可行高效經(jīng)營方式,而不只是簡單把幾個(gè)產(chǎn)品做個(gè)組合銷售給客戶。本課程**對(duì)資產(chǎn)配置理念的梳理、流程的掌握、話術(shù)的提煉、比例的設(shè)計(jì)、工具的運(yùn)用,全面提升理財(cái)經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力;同時(shí)對(duì)資產(chǎn)配置項(xiàng)下的“五大類”產(chǎn)品價(jià)值與銷售技巧進(jìn)行輔導(dǎo),按照“四步法”進(jìn)行配置,按照“三步走”進(jìn)行檢視,在保證客戶利益的前提下,同時(shí)提升網(wǎng)點(diǎn)利益,建立與客戶長期穩(wěn)定的緊密度,實(shí)現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的正向循環(huán)模式。
資產(chǎn)配置銷售流程,是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過的可行高效經(jīng)營方式,而不只是簡單把幾個(gè)產(chǎn)品做個(gè)組合銷售給客戶。本課程**對(duì)資產(chǎn)配置理念的梳理、流程的掌握、話術(shù)的提煉、比例的設(shè)計(jì)、工具的運(yùn)用,全面提升理財(cái)經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力;同時(shí)對(duì)資產(chǎn)配置項(xiàng)下的“五大類”產(chǎn)品價(jià)值與銷售技巧進(jìn)行輔導(dǎo),按照“四步法”進(jìn)行配置,按照“三步走”進(jìn)行檢視,在保證客戶利益的前提下,同時(shí)提升網(wǎng)點(diǎn)利益,建立與客戶長期穩(wěn)定的緊密度,實(shí)現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的正向循環(huán)模式。
銷售培訓(xùn)課程介紹
課程時(shí)間
本課程為企業(yè)內(nèi)訓(xùn),課程時(shí)長為1-2天,可根據(jù)企業(yè)需要調(diào)整相應(yīng)的培訓(xùn)時(shí)間。
咨詢了解銷售培訓(xùn)內(nèi)容
1.資產(chǎn)配置銷售流程之閉環(huán)式核心策略(1.5H)
1.1資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型落地趨勢(shì)分析
傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型趨勢(shì)解析
案例分享:海外金融機(jī)構(gòu)如何成功進(jìn)行資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型落地
1.2案例分享:資產(chǎn)配置閉環(huán)式銷售流程分解及落地策略
資產(chǎn)配置閉環(huán)式銷售流程之6P策略-境內(nèi)*成功轉(zhuǎn)型案例分享
借鑒**:標(biāo)桿理財(cái)經(jīng)理成長案例討論
資產(chǎn)配置全流程架構(gòu)與梳理
2.權(quán)益類資產(chǎn)配置組合策略應(yīng)用與資產(chǎn)配置指數(shù)構(gòu)建(4.5H)
2.1資產(chǎn)配置投資架構(gòu)及流程
2.2資產(chǎn)配置之五大類、四步走、三部曲
2.3 “不可能三角”突破之尋找“西北象限”與尾部風(fēng)險(xiǎn)管理
2.4資產(chǎn)配置之MPT結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)模型與不同層次敞口管理
2.5降低相關(guān)性策略與收窄標(biāo)準(zhǔn)差效應(yīng)
2.6資產(chǎn)配置案例分享:資產(chǎn)配置指數(shù)建立與效果跟蹤——7個(gè)實(shí)戰(zhàn)模型追蹤
2.7三大市場(chǎng)周期背景下的資產(chǎn)配置價(jià)值
大牛市周期資產(chǎn)配置組合構(gòu)建及有效性追蹤
震蕩式周期資產(chǎn)配置組合構(gòu)建及有效性追蹤
大熊市周期資產(chǎn)配置組合構(gòu)建及有效性追蹤
2.8資產(chǎn)配置年齡之四大生命周期配置策略與追蹤
青年儲(chǔ)蓄/中年積累/退休過度/完全退休之四大周期配置策略
2.9追蹤檢視再平衡與均值回歸兩大策略
2.10資產(chǎn)配置過程中投資者行為偏差案例分享與糾錯(cuò)投資策略
3.保障類資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略與落地實(shí)操寶典(3H)
3.1保障類產(chǎn)品配置在整體資產(chǎn)配置中的價(jià)值
3.2雙重金字塔構(gòu)建原理
3.3基礎(chǔ)保障之重大疾病&醫(yī)療配置的9大工具
3.4進(jìn)階保障之大額保單配置&7大風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略
3.5典型客群的保障需求案例分享
4.資產(chǎn)配置銷售落地之螺旋五步工作法(3H)
4.1螺旋工作法**步:電訪邀約資產(chǎn)配置
4.2螺旋工作法第二步:獲取客戶需求信息
傳統(tǒng)銷售VS顧問式銷售
KYC之八大要素
4.3螺旋工作法第三步:對(duì)癥下藥之資產(chǎn)配置建議提出
右腦建議法
挖掘客戶需求之*法則
4.4螺旋工作法第四步:異議處理之實(shí)施落地
異義處理之太極溝通法則
常見疑難問題處理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
4.5螺旋工作法第五步:資產(chǎn)配置跟蹤之再平衡
再平衡之固定時(shí)間方式
再平衡之比例偏離度方式
5.資產(chǎn)配置建議書制作及輸出(3H)
5.1資產(chǎn)配置建議書制作與講解
5.2如何將資產(chǎn)配置建議嵌入面訪流程&案例萃取與輸出分享
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銷售與社群營銷實(shí)戰(zhàn)講師-肖宇飛
肖宇飛老師擁有近15年的工作經(jīng)歷,服務(wù)過多家世界500強(qiáng)公司,專門深耕于幫助公司建立并培養(yǎng)一支高績效的銷售團(tuán)隊(duì)成長,服務(wù)行業(yè)包括互聯(lián)網(wǎng)&保險(xiǎn)&財(cái)富管理,曾任世界500強(qiáng)企業(yè)、全國互聯(lián)網(wǎng)top3美團(tuán)總部地推銷售培訓(xùn)負(fù)責(zé)人,太平洋保險(xiǎn)總部個(gè)險(xiǎn)條線培訓(xùn)高級(jí)經(jīng)理...
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