重慶商業(yè)銀行理財經(jīng)理培訓課程
來源:教育聯(lián)展網(wǎng) 編輯:佚名 發(fā)布時間:2020-12-28
理財經(jīng)理培訓導讀商業(yè)銀行在國內(nèi)的壟斷地位正在被打破,市場競爭主體不斷涌現(xiàn),新型理財主體的膨脹帶來儲蓄余額的大量分流,響應的理財產(chǎn)品面臨嚴峻考驗。商業(yè)銀行必將對客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理客戶綜合服務能力和專業(yè)金
理財經(jīng)理培訓導讀
商業(yè)銀行在國內(nèi)的壟斷地位正在被打破,市場競爭主體不斷涌現(xiàn),新型理財主體的膨脹帶來儲蓄余額的大量分流,響應的理財產(chǎn)品面臨嚴峻考驗。商業(yè)銀行必將對客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理客戶綜合服務能力和專業(yè)金融銷售能力提出更新/更高的要求,實質(zhì)反饋出來的是如何有效提升客戶滿意度和忠誠度及粘合度。
理財經(jīng)理培訓目標
1、了解變革期中國銀行的變化趨勢
2、學習從思維上的轉(zhuǎn)變,建立以客戶為中心的營銷思維
3、掌握主動營銷與個人客戶金融服務理財制作與營銷的科學技能
4、掌握柜員碎片時間營銷技巧,掌握快銷話術
課程要素
理財經(jīng)理培訓課程大綱
第 一講:金融理財基礎之理財產(chǎn)品介紹與投資組合
一、常規(guī)理財產(chǎn)品介紹
二、理財產(chǎn)品投資五部曲
三、保險規(guī)劃流程
四、保險規(guī)劃方案制定
第二講:基金篩選“六脈神劍”
一、基金選擇“五問”
二、業(yè)績評級基準與作用
三、如何衡量基金過往風險
四、為什么要關注基金經(jīng)理
五、如何選擇新基金
六、基金費用測算
第三講:理財經(jīng)理銷售策略篇
一、成交是營銷工作藝術
二、如何為客戶帶來巨大價值
第四講:客戶開發(fā)技巧篇
一、讓客戶期待我們的電話——電話邀約準備
二、電話開場白
三、邀約理由呈現(xiàn)與時間敲定
四、電話后續(xù)跟進
第五講:電話邀約實戰(zhàn)演練篇
一、符合辦理理財貴賓卡條件的客戶如何約見零售銀行真實個人客戶
二、基金虧損客戶如何約見
三、未買過理財產(chǎn)品的客戶如何約見
四、打過電話但是未成功的客戶如何約見
第六講:邀約客戶上門面談技巧篇
一、銷售是可以設計的——客戶面談準備
二、第 一時間打倒競爭對手——面談開場白
三、需求探尋技巧SPIN“你認為你需要”
四、交易促成技巧
五、攻心為上——后續(xù)跟進與客戶維護
第七講:客戶面談實戰(zhàn)演練篇
一、基金虧損客戶如何面談
二、只存錢不理財客戶如何面談
三、主動來網(wǎng)點咨詢的客戶如何面談
四、對銀保產(chǎn)品有偏見的客戶如何面談
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企業(yè)客戶評價
這堂課讓我學習到了一些之前沒有過的營銷和接待客戶技巧,從另一方面更好認識了如何做好客戶工作,很高興能接受到這么實戰(zhàn)的知識,希望喻老師以后多來給我們授課。
諾達**服務流程
諾達**介紹
諾達**創(chuàng)辦于2006年,總部設立在深圳,是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓方案定制的服務商。目前業(yè)務范圍已遍布全國各個省市,成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過16年的發(fā)展與沉淀,現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師,涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場營銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務、財務管理、采購物流、項目管理及國學智慧12個領域的品牌課程,幫助企業(yè)學員學有所成,學有所用,為企業(yè)發(fā)展提供源動力。
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