2024企業(yè)上市IPO課程

注冊制大背景下，資本市場進(jìn)入加速發(fā)展的快車道，越來越多的企業(yè)為了提升自身競爭力和抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展，積極對接資本市場，紛紛選擇上市，未來幾年將是企業(yè)進(jìn)入資本市場的黃金窗口期！優(yōu)質(zhì)企業(yè)應(yīng)該盡早著手做好規(guī)范工作，規(guī)劃好經(jīng)營業(yè)績，搭上資本市場發(fā)展的快車！

為幫助企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)了解我國資本市場的新政策，掌握注冊制下企業(yè)IPO上市的重點難點問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)上市掛牌方案和融資方案，提高企業(yè)上市融資能力，實現(xiàn)企業(yè)和資本成功對接。多維度展開講解，結(jié)合實踐經(jīng)驗，為各企業(yè)講述如何針對自身的實際情況設(shè)計IPO方案，如何提前知曉IPO審核的一些重點問題，以提前做好充足的準(zhǔn)備，助力企業(yè)成功上市。

●本課程目標(biāo)是幫助擬上市科技型企業(yè)高管迅速掌握企業(yè)融資上市攻略與實操技能，不僅傳授企業(yè)對接資本市場運(yùn)作思維及規(guī)范操作方法，并為企業(yè)實業(yè)增長給予系統(tǒng)的解決方案。

●理解 IPO 前財務(wù)合規(guī)的重要性及要點梳理，掌握上市公司 IPO 財務(wù)準(zhǔn)備的要點和難點。

一、IPO流程及財務(wù)要求

1.1公司為什么要上市？

1.2創(chuàng)業(yè)板、中小板上市財務(wù)要求

1.3 IPO流程、主要風(fēng)險點及其控制要點

二、IPO對企業(yè)將產(chǎn)生的重大影響

2.1規(guī)范運(yùn)作：從游擊隊向正規(guī)軍的轉(zhuǎn)變

2.2透明運(yùn)營：以信息披露為核心的準(zhǔn)入制度

三、股份制改造

3.1會計師事務(wù)所：報表審計、驗資中的風(fēng)險點

3.2律師事務(wù)所：協(xié)助處理改制過程中涉及的法律事務(wù)

3.3與券商協(xié)商準(zhǔn)備《具體改制方案》

3.4談?wù)勅绾握_與券商、事務(wù)所、律師樓打交道

3.5項目團(tuán)隊的組成及分工

四、PE和VC

4.1正確引進(jìn)PE和VC

4.2戰(zhàn)略投資人對公司進(jìn)行盡職調(diào)查的主要方向

4.3盡職調(diào)查過程中可能存在的財稅風(fēng)險點及解決思路

五、財稅規(guī)范化

5.1財務(wù)信息如何保證真實、準(zhǔn)確、合理

5.2收入、成本、往來款如何達(dá)到IPO規(guī)范要求

5.3《財務(wù)管理制度》如何制定，如何完善、如何對其適用性、執(zhí)行效果進(jìn)行定期評價

5.4政府補(bǔ)助、關(guān)聯(lián)交易、稅收優(yōu)惠依賴等問題如何處理

5.5內(nèi)賬、偷漏稅、五險一金、法律風(fēng)險等如何妥善處理

5.6政府相關(guān)監(jiān)管部門可能關(guān)注的其他財務(wù)事項及正確應(yīng)對

六、盈余管理的是是非非

6.1何為盈余管理

6.2盈余管理與掛牌、上市為什么有緊密聯(lián)系

6.3常見的盈余管理思路及其風(fēng)險點識別與控制

6.3.1關(guān)聯(lián)交易

6.3.2調(diào)控銷售成本

6.3.3調(diào)控折舊、攤銷

6.3.4調(diào)控營業(yè)外收入

6.3.5調(diào)控存貨跌價準(zhǔn)備

6.3.6調(diào)控公允價值變動損益

七、內(nèi)部控制建設(shè)

7.1內(nèi)控建設(shè)是掛牌、上市的強(qiáng)制要求

7.2《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《應(yīng)用指引》在實務(wù)中的執(zhí)行要點

7.3具體內(nèi)控制度的制定與執(zhí)行要點

7.3.1.資金管理制度；

7.3.2.全面預(yù)算管理；

7.3.3.合同管理制度等；

八、對公司掛牌、上市相關(guān)工作的總結(jié)

8.1堅定的決心：要么不上、要上就全力以赴！

8.2全盤把控風(fēng)險，不斷提升企業(yè)的經(jīng)營、管理水平，成功上市！