金融Excel辦公技能研修班

【課程大綱】

一模塊：高效整理完善數(shù)據(jù)

一、如何整理出“規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)”的數(shù)據(jù)

1、自動(dòng)導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的幾種方法

2、判斷數(shù)據(jù)是否規(guī)范的幾條“重要標(biāo)準(zhǔn)”

3、如果數(shù)據(jù)不規(guī)范，怎樣轉(zhuǎn)換為正確的格式

4、定義規(guī)則，限定表格按要求錄入

5、**填充需要的數(shù)據(jù)，或自動(dòng)刪除重復(fù)無(wú)需的數(shù)據(jù)

二、用“公式和函數(shù)”補(bǔ)充完善數(shù)據(jù)

1、日期：YEAR、MONTH、DAY、DATE、TODAY、EDATE、WORKDAY、NETWORKDAYS、YEARFRAC

2、文本：LEFT、RIGHT、MID、CONCATENATE、FIND

3、邏輯：IF、AND、OR、IFERROR

4、查找引用：VLOOKUP

第二模塊：多維度統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

一、統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的常用功能

1、“排序”和“篩選”

2、定義個(gè)性化的序列進(jìn)行排序

3、高級(jí)篩選：多類條件組合檢索數(shù)據(jù)，就像一個(gè)小型查詢系統(tǒng)

4、簡(jiǎn)單好用的“分類匯總”與“合并計(jì)算”

二、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)透視功能，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度多層次的統(tǒng)計(jì)分析

1、理解基于數(shù)據(jù)源的透視分析模式

2、按區(qū)域、時(shí)間、級(jí)別、人員等多維度的數(shù)據(jù)鉆取分析

3、多指標(biāo)統(tǒng)計(jì)：求和、平均、計(jì)數(shù)、**大/**小值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差

4、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行同比、環(huán)比、總數(shù)占比等量化分析

5、數(shù)據(jù)組合：按“年/季度/月”匯總、按金額規(guī)模分組

6、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行排序和篩選

7、自動(dòng)導(dǎo)出明細(xì)數(shù)據(jù)報(bào)表

8、添加自定義的字段和計(jì)算項(xiàng)目

三、在統(tǒng)計(jì)分析中常用的函數(shù)

1、數(shù)學(xué)：ROUND、ROUNDUP、ROUNDDOWN、CEILING、FLOOR、

2、SUM、SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT、SUBTOTAL

3、統(tǒng)計(jì)：COUNTA、COUNTIF、COUNTIFS、AVERAGE、AVERAGEIF、AVERAGEIFS、MAX、MIN、RANK

4、數(shù)據(jù)庫(kù)函數(shù)：根據(jù)篩選條件，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

第三模塊：多樣化圖表展示數(shù)據(jù)

一、用“圖表”直觀展現(xiàn)復(fù)雜數(shù)據(jù)，清晰生動(dòng)的呈現(xiàn)展示

1各類圖表的表達(dá)重點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)合

• 餅圖、柱形圖、、條形圖、折線圖、面積圖
• 復(fù)合餅圖、圓環(huán)圖、、雷達(dá)圖、散點(diǎn)圖、氣泡圖

2、更復(fù)雜特別的圖表

• 雙軸圖、背離圖、步進(jìn)圖、瀑布圖、分組堆積圖、矩陣圖
• 關(guān)于“趨勢(shì)線”和“誤差線”

3、制作和美化圖表的方法與技巧

• 編輯要素：標(biāo)題、圖例、數(shù)據(jù)系列、坐標(biāo)軸
• 美化要素：字體、配色、特效
• 個(gè)性化圖表模板的保存與使用
• u 在Excel和PPT中怎樣把普通的表格變得更漂亮些

4、Excel圖表與PowerPoint的交互合作

• “嵌入、鏈接、圖片”，不同打開方式的區(qū)別和相應(yīng)場(chǎng)合
• 樣式選擇：保留源格式、使用目標(biāo)主題
• 在PPT中動(dòng)畫展現(xiàn)圖表：讓數(shù)據(jù)一項(xiàng)一項(xiàng)出來(lái)，層層展示

二、另一種特別的表達(dá)方法：“條件格式”

1、定義條件自動(dòng)標(biāo)識(shí)顏色：超限金額、過(guò)期日期、項(xiàng)目進(jìn)度等

2、制作“數(shù)據(jù)進(jìn)度條、漸進(jìn)色階、分檔圖標(biāo)”生動(dòng)展示數(shù)據(jù)，一目了然

3、“條件格式” “函數(shù)”： 按多種條件組合判斷以自動(dòng)標(biāo)色區(qū)分單元格

三、“圖形化的文字”：用概念類圖示幫助表達(dá)

1、常見圖示類型：并列、流程、循環(huán)、層級(jí)、架構(gòu)、關(guān)系

2、用SmartArt功能繪制或自動(dòng)轉(zhuǎn)換出漂亮的“圖示”

第四模塊：再進(jìn)一步，數(shù)據(jù)分析與表達(dá)的進(jìn)階技巧

一、數(shù)據(jù)分析進(jìn)階

1、用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)類分析

舉例：函數(shù)FORECAST，根據(jù)線性回歸預(yù)測(cè)未來(lái)銷售趨勢(shì)

2、模擬分析：?jiǎn)巫兞壳蠼?模擬運(yùn)算表

3、如何選擇**優(yōu)方案：“規(guī)劃求解”

4、對(duì)于超大體量的數(shù)據(jù)該如何分析（超過(guò)Excel單表極限的百萬(wàn)級(jí)數(shù)據(jù)）

二、圖表展示進(jìn)階：制作“動(dòng)態(tài)圖表”

1、綜合案例分享：如何制作可隨按鈕點(diǎn)擊而自動(dòng)變化的動(dòng)態(tài)圖表

• 用“控件”制作分組框、單選框、多選框、微調(diào)按鈕
• 用“函數(shù)”INDEX、MATCH、OFFSET定義動(dòng)態(tài)變化的數(shù)據(jù)源
• **“定義名稱”，將數(shù)據(jù)源與“圖表”連接起來(lái)

六、更多數(shù)據(jù)分析與展示的工具經(jīng)驗(yàn)分享

1、加載“VBA插件”，**拆分和匯總多張表格的數(shù)據(jù)

2、數(shù)據(jù)透視表“加強(qiáng)版”：PowerPivot

3、圖隨圖動(dòng)：Excel2013版開始的Power View

4、在Visio中導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)，生成“組織架構(gòu)、甘特圖、區(qū)域分布”等常用圖示

5、學(xué)會(huì)“雙屏展示”，你可以比觀眾多看那么一點(diǎn)點(diǎn)

七、“小禮物”：非常好用的演示工具分享

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