供應(yīng)鏈風(fēng)控與合規(guī)管理

美國(guó)于2012年簽發(fā)《全球供應(yīng)鏈安全國(guó)家戰(zhàn)略》。2017年，中國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出：制訂和實(shí)施國(guó)家供應(yīng)鏈安全計(jì)劃，完善全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提升全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境下,企業(yè)如何完善供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理體系并進(jìn)行主動(dòng)管理已成為董事會(huì)與管理高層關(guān)注的主要議題與戰(zhàn)略目標(biāo)。中國(guó)企業(yè)在走出國(guó)門(mén)與中外企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中國(guó)市場(chǎng)中由于疏于風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理而四處碰壁遭受重大損失的狀況屢見(jiàn)不鮮。

風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上是不可避免的，卻可以識(shí)別并減輕風(fēng)險(xiǎn)。要么降低風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性，要么降低風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生造成的影響。本課程圍繞強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)意識(shí)及文化，完善供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)保障體系，實(shí)施供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)落地舉措，推動(dòng)供應(yīng)鏈可持續(xù)與安全管理等方面進(jìn)行全面解析，旨在賦能企業(yè)完善與提升供應(yīng)鏈風(fēng)控與合規(guī)管理體系與能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

第 一 講：強(qiáng)化供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)意識(shí)

一、關(guān)注面臨的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

1.國(guó)際環(huán)境

2.產(chǎn)業(yè)政策

3.供需波動(dòng)

參考資料：DHL Resilience 360

二、強(qiáng)化供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)意識(shí)

1.從“要我合規(guī)”到“我要合規(guī)”

2.從主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)到被動(dòng)應(yīng)付

3.構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理體系

案例分享：供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)事故造成的重大損失

案例分享：標(biāo)桿企業(yè)將合規(guī)要求上升為行為準(zhǔn)則

案例分享：標(biāo)桿企業(yè)主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)

案例分享：標(biāo)桿企業(yè)主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)避免合同違約損失

第二講：全方位構(gòu)建供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)保障體系

一、組織保障

1.構(gòu)建三道防線

2.完善采購(gòu)職能分工

3.優(yōu)化集中與分散采購(gòu)模式

4.規(guī)范授權(quán)與審批機(jī)制

5.設(shè)計(jì)有效輪崗機(jī)制

案例研討：未經(jīng)授權(quán)的承諾最后變成空中樓閣

案例分享：標(biāo)桿企業(yè)采購(gòu)組織架構(gòu)

案例分享：集中與分散采購(gòu)職能分配

二、流程保障

1.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)-火眼金睛

2.評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)-有理有據(jù)

3.降低風(fēng)險(xiǎn)-化險(xiǎn)為夷

4.監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)-警鐘長(zhǎng)鳴

工具模型：STEEPLE模型、波特五力模型、降低風(fēng)險(xiǎn)4T法

工具模板：風(fēng)險(xiǎn)登記薄示例

案例分享：標(biāo)桿企業(yè)提前識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并采取措施，變風(fēng)險(xiǎn)為機(jī)會(huì)（Wal-mart）

三、體系保障

1.ISO31000風(fēng)險(xiǎn)管理原則

2．ISO31000風(fēng)險(xiǎn)管理框架

3.ISO31000風(fēng)險(xiǎn)管理流程

四、技術(shù)保障

1.系統(tǒng)控制

2.場(chǎng)景可視

3.智能預(yù)警

工具模型：供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制塔

案例分享：應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析評(píng)估并監(jiān)控供應(yīng)鏈風(fēng)控

第三講：全方位落實(shí)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理舉措

一、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

1.自制還是外包

2.單一貨源還是多貨源

3.全球化還是本土化

4.應(yīng)急管理

工具模型：自制與外包決策模型

案例研討：代工廠尾貨處理帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

案例研討：買(mǎi)家長(zhǎng)期培育的供應(yīng)商最后變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手

案例分享：同供應(yīng)商建立收益共享機(jī)制降低成本風(fēng)險(xiǎn)

案例分享：標(biāo)桿企業(yè)在危機(jī)事件中應(yīng)急管理方案

二、供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理

1.主動(dòng)管理需求風(fēng)險(xiǎn)

2.從申請(qǐng)到付款的內(nèi)部控制

3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理

4.成本風(fēng)險(xiǎn)管理

業(yè)務(wù)示例：各種運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)用場(chǎng)景

三、采購(gòu)招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理

1.招標(biāo)還是非招標(biāo)

2.招標(biāo)全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制

3.防止串標(biāo)、圍標(biāo)與陪標(biāo)

工具表單：標(biāo)前評(píng)審報(bào)告

案例分享：標(biāo)書(shū)起草問(wèn)題導(dǎo)致招標(biāo)結(jié)果廢除

案例分享：限制性條款導(dǎo)致的招標(biāo)問(wèn)題

案例分享：定標(biāo)前的價(jià)格談判是否合規(guī)？

案例分享：串標(biāo)、圍標(biāo)、陪標(biāo)？

四、采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)管理

1.合同是否成立

2.合同條款是否嚴(yán)謹(jǐn)

3.合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理

4.合同違約管理

案例研討：該合同是否有效？

案例研討：合同條款問(wèn)題造成的合同風(fēng)險(xiǎn)

案例研討：如何處理合同執(zhí)行中的變更與偏差？

第四講：全方位落實(shí)供應(yīng)合規(guī)管理舉措

一、反商業(yè)賄賂合規(guī)

1.開(kāi)展合規(guī)盡職調(diào)查

2.利用合同約束

3.應(yīng)用技術(shù)防范

4.反商業(yè)賄賂相關(guān)法律

案例分享：一場(chǎng)根本沒(méi)有召開(kāi)過(guò)的會(huì)議

**實(shí)踐：標(biāo)桿企業(yè)反商業(yè)賄賂管控程序

二、出口管制合規(guī)

1.哪些物項(xiàng)出口受EAR管制？

2.調(diào)查產(chǎn)品與技術(shù)來(lái)源

3.保存記錄并在合同中約束

案例分享：國(guó)內(nèi)企業(yè)出口管制事件后的整改舉措

工具規(guī)范：CCL,ECCN,EAR

三、反壟斷法

1.中華人民共和國(guó)反壟斷法

2謝爾曼反托拉斯法案

3.克萊頓法案

案例分享：國(guó)內(nèi)企業(yè)訴跨國(guó)公司涉嫌壟斷案

四、知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)

1.供應(yīng)商引入階段早期評(píng)估

2.在合同中約束

3.加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)

案例分享：中外知名企業(yè)專利訴訟案

五、供應(yīng)商合規(guī)名單動(dòng)態(tài)管理

1.供應(yīng)商黑名單管理

2.供應(yīng)商合規(guī)等級(jí)管理

六、合規(guī)管理體系

1.ISO19600管理體系

2.ISO19600管理體系12條要素

第五講：推動(dòng)供應(yīng)鏈可持續(xù)性與安全管理

一、供應(yīng)鏈可持續(xù)管理

1.為何需要可持續(xù)供應(yīng)鏈？

2.如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)供應(yīng)鏈？

3.可持續(xù)相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)

**實(shí)踐：標(biāo)桿企業(yè)實(shí)施綠色伙伴認(rèn)證制度

**實(shí)踐：標(biāo)桿企業(yè)打造可持續(xù)供應(yīng)鏈

案例研討：標(biāo)桿企業(yè)可持續(xù)性綠色供應(yīng)鏈漫漫長(zhǎng)路

二、實(shí)務(wù)流安全

1.冗余策略

2.替代策略

3.安全保護(hù)

案例分享：盤(pán)點(diǎn)記錄保存不當(dāng)造成的資產(chǎn)流失

相關(guān)知識(shí)：C-TPAT海關(guān)商貿(mào)反恐聯(lián)盟

三、資金流安全

1.供應(yīng)商財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2.供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)

工具模型：10大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)

案例分享：標(biāo)桿企業(yè)應(yīng)用大數(shù)據(jù)評(píng)估并監(jiān)控供應(yīng)鏈金融風(fēng)控