理財(cái)經(jīng)理如何開展產(chǎn)品營(yíng)銷？怎么銷售理財(cái)產(chǎn)品？下面給大家分享一下理財(cái)產(chǎn)品銷售方面的知識(shí)和相關(guān)培訓(xùn)課程，希望對(duì)大家有所幫助：

深圳理財(cái)產(chǎn)品銷售技巧

理財(cái)經(jīng)理在開展產(chǎn)品營(yíng)銷前，應(yīng)該做到三要素：了解客戶、熟悉產(chǎn)品、關(guān)注市場(chǎng)。

了解客戶

針對(duì)這一情況，我們專門和一些理財(cái)經(jīng)理就了解客戶、了解市場(chǎng)等方面進(jìn)行了交流，引導(dǎo)他們認(rèn)識(shí)和熟悉更多的客戶，以便有更多的選擇機(jī)會(huì)。為此，我們通常會(huì)向他們提出這樣幾個(gè)問題：

你的客戶系統(tǒng)中有多少個(gè)客戶？

這些客戶你都了解和熟悉嗎？

有多少個(gè)是你一個(gè)月聯(lián)系一次的？

你能說出每個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受度和金融需求嗎？

你能列出10位喜歡高爾夫運(yùn)動(dòng)（或其他愛好）的客戶嗎？

你能拿起電話來就可以直接請(qǐng)他幫助完成某項(xiàng)產(chǎn)品銷售任務(wù)的客戶有多少？

熟悉產(chǎn)品

單單了解了客戶，對(duì)于產(chǎn)品銷售、關(guān)系維護(hù)等工作還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。比如，有的理財(cái)經(jīng)理雖然對(duì)一些客戶比較了解，但不知道該如何給這些客戶配產(chǎn)品，不知道該配什么產(chǎn)品；有的理財(cái)經(jīng)理在與客戶交流時(shí)，對(duì)客戶關(guān)于產(chǎn)品要素的咨詢，回答模棱兩可，常常用到"可能"、"大概"等模糊詞語(yǔ)，或者向客戶說："我?guī)湍銌枂?、"我再了解一下"等等，結(jié)果，由于自己不了解產(chǎn)品，本來可以購(gòu)買產(chǎn)品的客戶缺因此流失。

關(guān)注市場(chǎng)

隨著金融理財(cái)?shù)闹饾u普及，人們對(duì)金融產(chǎn)品和金融市場(chǎng)的關(guān)注度越來越高，特別是理財(cái)經(jīng)理經(jīng)常會(huì)面對(duì)一些高凈值客戶，這些客戶中相當(dāng)一部分都有自己的實(shí)業(yè)，所以他們對(duì)于市場(chǎng)的關(guān)注度非常高，這就決定了理財(cái)經(jīng)理必須要掌握更多的市場(chǎng)信息，對(duì)相關(guān)市場(chǎng)特別是資本市場(chǎng)有著自己的獨(dú)特見解。但遺憾的是，一些理財(cái)經(jīng)理對(duì)于市場(chǎng)的關(guān)注度非常低，對(duì)市場(chǎng)信息掌握不夠及時(shí)、全面，因此，在與客戶的交流中經(jīng)常會(huì)處于尷尬境地，影響了客戶維護(hù)。

深圳理財(cái)產(chǎn)品銷售培訓(xùn)

深圳理財(cái)產(chǎn)品銷售培訓(xùn)授課老師

霍乾——互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)資深講師

霍乾，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)資深講師，廣東金融業(yè)專家、學(xué)者，經(jīng)濟(jì)師，發(fā)表國(guó)家、省級(jí)金融論文63篇，持金融證書13個(gè)，廣東省金融保險(xiǎn)協(xié)會(huì)培訓(xùn)部主任，高級(jí)培訓(xùn)講師，金融學(xué)在職研究生在讀。

1999年始于中國(guó)人壽保定分公司營(yíng)銷一線業(yè)務(wù)主任，而后于泰康人壽、保險(xiǎn)公估行、太平洋壽險(xiǎn)履職；2012年廣東省保險(xiǎn)行業(yè)組織壽險(xiǎn)部與培訓(xùn)部，任職主任，負(fù)責(zé)全省近百家大中型保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)需求服務(wù)工作。

歷任營(yíng)銷部經(jīng)理、專職講師與培訓(xùn)經(jīng)理、 集團(tuán)總部?jī)?nèi)訓(xùn)師、行業(yè)培訓(xùn)部主任，策劃廣東萬(wàn)名培訓(xùn)師大型演講競(jìng)賽活動(dòng)。至今行業(yè)培訓(xùn)授課百余場(chǎng)，撰寫心得體會(huì)25萬(wàn)余字，積累了豐富的培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

深圳理財(cái)產(chǎn)品銷售培訓(xùn)主辦機(jī)構(gòu)

諾達(dá)**是一家行業(yè)內(nèi)比較有知名度的企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年，總部設(shè)立在深圳，是一家專注于為企業(yè)提供企業(yè)培訓(xùn)服務(wù)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國(guó)各個(gè)省市，成員主要分布在北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州等地。公司致力于吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理理念、方法，總結(jié)優(yōu)秀企業(yè)管理實(shí)踐，經(jīng)過多年時(shí)間的發(fā)展與沉淀，如今已擁有豐富的師資資源，并從中整合了一批精英講師，涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)物流、項(xiàng)目管理及國(guó)學(xué)智慧十幾個(gè)領(lǐng)域，為各行各業(yè)提供系統(tǒng)、專業(yè)、實(shí)戰(zhàn)、有效的培訓(xùn)服務(wù)體系，為企業(yè)提供高效的企業(yè)管理培訓(xùn)解決方案，幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成，學(xué)有所用，獲得了眾多企業(yè)的認(rèn)可。

諾達(dá)**與58同城、中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)、可口可樂、美的、中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行、中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)、馬克華菲、東方海陸、海南航空、南方航空、中興、聯(lián)想、浪潮、日立、中國(guó)一汽、東風(fēng)日產(chǎn)、比亞迪、廣汽集團(tuán)、萬(wàn)科、恒大、順豐、申通、伊利、蒙牛、農(nóng)夫山泉、哈藥集團(tuán)、昆藥集團(tuán)等知名大企業(yè)都有合作，多次提供專業(yè)、實(shí)戰(zhàn)、有效的企業(yè)管理培訓(xùn)服務(wù)。

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