客戶關(guān)系管理系統(tǒng)培訓(xùn)價格

【講師介紹】

林志煌

畢業(yè)于美國紐約市立大學(xué)MBA,主修財務(wù)及投資 歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁 聯(lián)邦投信總經(jīng)理 盤石百利投顧總經(jīng)理 康和投顧董事長 主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團(tuán)的高階主管 在金融業(yè)(證券、銀行、投顧、基金、保險)累積超過25年以上豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗并擁有耀眼的戰(zhàn)績,培訓(xùn)資歷超過十五年，是金融培訓(xùn)市場上少見的懂理論又有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的講師,尤其在財富管理、私人銀行、個人金融業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、衍生性金融商品、理財規(guī)劃實務(wù)、及營銷管理方面擁有獨(dú)到的見解,是臺灣財富管理、私人銀行、銀行個人金融、及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域知名的實戰(zhàn)培訓(xùn)講師。 目前任職百利財富管理顧問公司總經(jīng)理，專注于提供兩岸金融業(yè)財富管理咨詢顧問及實戰(zhàn)培訓(xùn)，并受聘擔(dān)任臺灣數(shù)家金控公司的培訓(xùn)顧問，因為重視實戰(zhàn)及實用，臺灣及大陸證券、銀行業(yè)從業(yè)人員已有超過1萬人參與相關(guān)課程培訓(xùn)，受到兩岸學(xué)員們高度的認(rèn)可，林老師也非常歡迎大陸金融培訓(xùn)同業(yè)共同參與合作推廣其系列培訓(xùn)課程，以加速提升大陸整體金融業(yè)在全球競爭的軟實力。

【課程收益】

營業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務(wù)模式
營業(yè)部如何運(yùn)用財富管理方法重新盤活存量客戶
存量客戶的訊息管理系統(tǒng)
存量客戶如何成功挽留及維護(hù)

【課程大綱】

一部分. 營業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務(wù)模式

1.  存量客戶是營業(yè)部業(yè)績的根本

1) 存量客戶分級服務(wù)管理的重要性

2) 存量客戶對我們服務(wù)滿意度調(diào)查

3) 存量客戶目前面臨的問題及對應(yīng)解決方法

4) 存量客戶遭受虧損時的服務(wù)模式

5) 存量客戶轉(zhuǎn)介紹客戶(MGM)

2.  如何喚醒營業(yè)部存量客戶

1) 休眠戶投資心理及行為分析

2) 休眠戶的投資痛點

3) 休眠戶的投資潛能挖掘

4) 由休眠戶特質(zhì)分析決定盤活點

3.  營業(yè)部有效盤活存量客戶的步驟及模式

4.  存量客戶實施分級

5.  存量客戶服務(wù)小組的編組

6.  目標(biāo)設(shè)定及激勵考核機(jī)制（營業(yè)部、客戶、客戶經(jīng)理）

7.  與客戶建立1對1聯(lián)絡(luò)

1) 見面面談模式

2) 電話溝通模式

3)  Email 模式

4) 手機(jī)短信

5) 實時通信(QQ、WeChat)

8.  舉辦大型客戶增值活動

1) 講座與大型論壇

2) 客戶定期的聯(lián)誼活動

3) 以優(yōu)惠及贈品方式激活客戶業(yè)務(wù)模式

第二部分.  營業(yè)部如何運(yùn)用財富管理方法重新盤活存量客戶

1.  財富管理對存量客戶的幫助

1) 財富管理的基本定義

2) 財富管理的程序

3) 財富管理能夠帶給客戶的利益

2. 客戶投資價值觀的分析及教育策略

1) 投資價值觀的類型及扭曲

2) 對客戶的理財再教育是值回票價的

3) 理財教育沒有好,只有更好

3. 如何提供客戶合適的財富管理建議書

1) 從重新認(rèn)識客戶開始(KYC)

2) 搜集更多客戶信息并紀(jì)錄

3) 客戶分層服務(wù)策略執(zhí)行

4) 提供合適的財富管理建議書

5) 要求滿意的客戶轉(zhuǎn)介新客戶

第三部分.  存量客戶的訊息管理系統(tǒng)

1. CRM策略的應(yīng)用

1) 重要欄位的建立(資產(chǎn)、投資經(jīng)驗、風(fēng)險屬性…)

2) 根據(jù)客戶屬性推薦合適產(chǎn)品

3) 產(chǎn)品到期的提醒與續(xù)購產(chǎn)品建議

4) 客戶的訊息需求如何有效滿足

2. 存量客戶的客戶咨詢常見問題與對策

1) 客戶對訊息的要求

2) 客戶對產(chǎn)品的要求

3) 客戶對服務(wù)的要求

第四部分.  存量客戶如何成功挽留及維護(hù)

1.  證券客戶變化分析

1) 其他行業(yè)方面的競爭

2) 其他投資工具的加入

3) 服務(wù)以及產(chǎn)品的定位

4) 多元化的客戶

2.  如何做好成功挽留客戶

1) 和客戶之間的氛圍

2) 查詢客戶言外之音

3) 如何引導(dǎo)客戶和應(yīng)對策略

4) 后續(xù)跟蹤

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