寧波理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)入門短期培訓(xùn)班

寧波理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)

課程優(yōu)勢:面授課程以外還需供歷年試題網(wǎng)上練習(xí)并提供試卷題答案解析!

CHFP理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證是國家人力資源和社會(huì)部在全國范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)指定員工報(bào)考該認(rèn)證，并組織理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證團(tuán)體培訓(xùn)，為滿足金融業(yè)對(duì)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供國家理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)職業(yè)鑒定培訓(xùn)。特聘專家授課；歷年考試真題試卷齊全，**網(wǎng)絡(luò)模擬考試平臺(tái)。

一、【培訓(xùn)課程特色】

整個(gè)課程基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，以及理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一整套的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營銷的能力。幫助客戶計(jì)算家庭凈財(cái)富，制定可行的預(yù)算計(jì)劃，規(guī)劃用于儲(chǔ)蓄或投資的資金；

二、【培訓(xùn)對(duì)象】

有志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行管理人員、理財(cái)專員及證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員。

三、【培訓(xùn)目標(biāo)】

根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，經(jīng)過對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。

1. 根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；

3. 分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案；

4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；

5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；

6. 根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。

四、理財(cái)規(guī)劃師【報(bào)考條件】

凡報(bào)考國家職業(yè)三級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證。

（3）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。

凡報(bào)考國家職業(yè)資格二級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。

（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

凡報(bào)考國家職業(yè)資格一級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經(jīng)本職業(yè)一級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。

（2）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。

五、【課程內(nèi)容】

基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、

稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)

專業(yè)技能：現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、

房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程

提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃

考前輔導(dǎo)：考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解

六、【考核和證頒發(fā)】

經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格者將獲得中華人民共和國人社部頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證。證全國有效，全國統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。

七、【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】

費(fèi)用包含教材費(fèi)，復(fù)習(xí)資料費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，考試費(fèi)，認(rèn)證費(fèi)，老師課件等

國家職業(yè)資格三級(jí)2900元  國家職業(yè)資格二級(jí)（技師）3900元  國家職業(yè)資格一級(jí)（高級(jí)）12800元

八、【報(bào)考資料及聯(lián)系方式】

1、填寫國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定申報(bào)表并加該單位公章

2、兩寸免冠彩色照片四張

3、身份證、學(xué)歷以及原件及復(fù)印件各一份

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