寧波理財規(guī)劃師培訓輔導班

金融領域高端**——身份的象征

國家理財規(guī)劃師-CHFP

各單位：

某會副主席李克穆說過：“理財規(guī)劃師并不是自封的，而是需要系統(tǒng)的學習，國家的認證。鼓勵金融行業(yè)從業(yè)人員參加正規(guī)的理財培訓，規(guī)范行為，實現(xiàn)行業(yè)的發(fā)展?！?/span>

在近期發(fā)布的國務院決定取消的職業(yè)資格許可和認定事項目錄，共67項中，提早金融理財師，國際金融理財師，保險公司精算專業(yè)人員資格認可 ，保險公估機構(gòu)高級管理人員任職資格核準等被取消了。因此如何選擇權(quán)威的報考尤為重要。

CHFP理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證是國家人社部在全國范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認證。浙江唯一一家開設高級理財師面授課程培訓的學校，特聘北京專家授課；具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經(jīng)驗，認證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在嚴謹、科學、權(quán)威的基礎上，強調(diào)實用性和服務性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險機構(gòu)指定員工報考該認證，并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供CHFP培訓。

一、【培訓課程特色】

整個課程基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；歷年考試真題試卷齊全，網(wǎng)絡模擬考試平臺；

二、【培訓對象】

有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及三方理財?shù)认嚓P人員。

三、【培訓目標】
根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃

方案，對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務安全與自由。

1. 根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；

3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；

4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；

5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；

6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

四、理財規(guī)劃師【報考條件】

凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證。

（3）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證，經(jīng)本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數(shù)。

凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓達標準學時數(shù)。

（3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（4）取得碩士研究生及以上學歷證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

凡報考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經(jīng)本職業(yè)一級培訓達標準學時數(shù)。

（2）具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上，經(jīng)本職業(yè)一級培訓達標準學時數(shù)。

（3）具有碩士研究生及以上學歷或是高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上 ，經(jīng)本職業(yè)一級培訓達標準學時數(shù)。

（4）取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級培訓達標準學時數(shù)。

五、【課程體系】

基礎知識 專業(yè)技能 提高課程 考前輔導 **內(nèi)部資料 網(wǎng)絡模擬考試平臺

六、【考核和證頒發(fā)】

經(jīng)過培訓，考試合格者即可獲得由人社部頒發(fā)的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證。證全國通

用，無需年審，納入國家人事檔案。職業(yè)資格一級等同于職稱序列中的副高級職稱，學員可享受國家相應福利待遇。

七、【全國統(tǒng)考及授課時間】

全國統(tǒng)考時間2015年5月

八、【收費標準】費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等

國家職業(yè)資格三級2900元  國家職業(yè)資格二級（技師）3900元  國家職業(yè)資格一級（高級）9800元

九、【報考資料及聯(lián)系方式】
1、填寫國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定申報表并加該單位公章

2、兩寸免冠彩色照片四張
3、身份證、學歷原件及復印件各一份

十、【報考資料及聯(lián)系方式】

手機：177-6730-2242

聯(lián)系人：曹老師
咨詢QQ： 1602483374

報名地點：江北區(qū)人民路132號銀億外灘大廈