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課程介紹Course Introduction

理財規(guī)劃師培訓(xùn)招生簡章

法規(guī)頒布

為了適應(yīng)市場需要，2003年初，勞動和社會部借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗．并結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經(jīng)濟學(xué)家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學(xué)副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學(xué)者和專家。理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認證，不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗。理財規(guī)劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會相關(guān)各界的熱烈響應(yīng)。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構(gòu)組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程。2006年7月20日，國家頒布了*新的．《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》?？荚囌J證越來越規(guī)范化、科學(xué)化，完全客觀的題型特點也為應(yīng)考人員提供了一定的便利。理財規(guī)劃師考試認證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構(gòu)人員、企業(yè)財務(wù)人員、大學(xué)財經(jīng)職業(yè)預(yù)備人員熱烈追捧的一個方向?？梢哉f，參加理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)和考試認證，正當其時。

按照人社部制定的國家職業(yè)標準，其定義為：運用理財規(guī)劃原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

報考條件

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

(2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證。

(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證。

(4)具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

(5)具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證。

考試時間

在全國范圍內(nèi)試行國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定日，一年兩次，上半年為5月份，下半年為11月份。

理財規(guī)劃師二級：5月中旬、11月中旬

理財規(guī)劃師三級：5月中旬、11月中旬

鑒定方式

分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級的證。理財規(guī)劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業(yè)能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級的證。

報考范圍

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員；

（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；

（3）保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

（4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務(wù)會計人員等；

（6）各行各業(yè)的高級管理人員；

（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員；

（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員；

（9）高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進入金融行業(yè)的學(xué)生。

發(fā)展前景

隨著過去近30年中國經(jīng)濟的發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富**積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調(diào)查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業(yè)理財將成為我國*具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。我國國內(nèi)理財市場規(guī)模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師，這么計算，中國理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理，而在美國這一比例為58%。

理財規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列**。

那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢？據(jù)了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規(guī)劃師*高收入達200多萬港元，國家理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟形勢，不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

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寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校是寧波地區(qū)資歷老、品牌影響大的正規(guī)教育培訓(xùn)學(xué)校，寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校是寧波地區(qū)一家經(jīng)人社部門審核批準的，具有開辦公共營養(yǎng)師、理財規(guī)劃師、營銷師、心理咨詢師、人力資源管理師、等國家職業(yè)資格培訓(xùn)的專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)。寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校辦學(xué)多年以來憑借強大的師資團隊、豐富的教務(wù)經(jīng)驗、專業(yè)的服務(wù)團隊，贏得了廣大學(xué)員的一致認可。寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校目前在浙江省的職業(yè)資格認證領(lǐng)域成為領(lǐng)軍品牌。

目前寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校的校區(qū)分部在上海、杭州、蕭山、金華、臺州、寧波、溫州等地主營各類職業(yè)資格證培訓(xùn)，職業(yè)資格證書的考試培訓(xùn)工作受到各地人社局的認可，各地均設(shè)有高技能或就業(yè)再就業(yè)等相應(yīng)補貼，對于符合相關(guān)補貼資格并且獲取職業(yè)資格證的學(xué)員，以資鼓勵。寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校咨詢電話：177-6730-2242，歡迎來電咨詢！

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