企業(yè)上市融資培訓(xùn)師

【講師介紹】

雷勛華

雷勛華，國內(nèi)“零稅負(fù)”資產(chǎn)重組講師，股權(quán)激勵10D模型創(chuàng)始人。

雷勛華被長沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組講師”，被上海交通大學(xué)MBA班學(xué)員、總裁班學(xué)員譽(yù)為“給我們口袋裝錢的教授”。

雷勛華老師1967年出生于湖北荊州，常住深圳，經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士、Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA），中國總會計師協(xié)會會員，高級會計師，高級咨詢師，國內(nèi)“零稅負(fù)”資產(chǎn)重組講師，股權(quán)激勵10D模型創(chuàng)始人，上海交通大學(xué)MBA班、總裁班特聘講師，武漢瑞金陽光投資管理有限公司首席顧問，致同會計師事務(wù)所（全球所）企業(yè)上市顧問。

雷勛華導(dǎo)師從事財務(wù)管理及資本運(yùn)作工作26年，先后在世界500強(qiáng)國有企業(yè)中國石化任財務(wù)科長、上市公司財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)處長，在僑興集團(tuán)等中國500強(qiáng)企業(yè)任財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官、董事會秘書，全程參與了中國石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過程，對境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)都非常熟悉，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)境內(nèi)上市、境外上市的高端導(dǎo)師。

雷勛華導(dǎo)師現(xiàn)任深圳某資產(chǎn)管理集團(tuán)公司副總裁、投資銀行部總經(jīng)理、前海股權(quán)投資公司（旗下有4只基金）總經(jīng)理，其分管業(yè)務(wù)主要是發(fā)現(xiàn)潛在的可進(jìn)入資本市場的目標(biāo)公司，然后幫助目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)整合、資源整合、資金注入，規(guī)范運(yùn)作，使目標(biāo)公司進(jìn)入上市程序、或**上市公司收購目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司間接上市（上市公司資源由集團(tuán)公司對接），實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

【課程收益】

?全面掌握私募股權(quán)基金的募集
?全面掌握私募股權(quán)基金的設(shè)立
?全面掌握私募股權(quán)基金的內(nèi)部治理
?全面掌握投資退出的4種路徑
?**大量案例分析來全面掌握私募股權(quán)基金的募集

【課程背景】

關(guān)于私募股權(quán)基金，你是否想知曉以下問題：
1、什么是私募股權(quán)基金?私募股權(quán)基金有哪些種類？私募股權(quán)基金有什么特征？
2、私募股權(quán)基金投資策略是什么？投資對象是什么？
3、私募股權(quán)基金如何設(shè)立？
4、私募股權(quán)基金的內(nèi)部治理是怎么樣的?
5、私募股權(quán)基金如何退出？

【課程大綱】

一單元  私募股權(quán)基金（PE）概述

1、PE的概念

2、PE的類型

3、PE的特征

4、PE在中國的發(fā)展概況

5、PE的立法與監(jiān)管

6、PE的投資策略

【案例分析1】W集團(tuán)的收購

【案例分析2】門口的野蠻人—KKR杠桿收購RJR

7、PE對社會的貢獻(xiàn)

8、PE對企業(yè)的貢獻(xiàn)

【學(xué)員討論】京東商城從PE那里獲得了什么？

第二單元  PE的募集與設(shè)立

1、公司制PE

• 公司制PE的運(yùn)作模式
• 內(nèi)外資PE之比較
• 稅收優(yōu)惠政策

【案例分析3】深創(chuàng)投

【案例分析4】深圳達(dá)晨

2、信托制PE

• 信托制PE的運(yùn)作模式
• 信托制PE涉及的法律主體
• 信托制PE的特征

【案例分析5】太平洋深藍(lán)一號

3、有限合伙制PE

• 有限合伙制PE的運(yùn)作模式
• 有限合伙**的核心條款
• 涉稅事項(xiàng)
• 若干法律問題

【案例分析6】深圳南海成長

4、三種募集模式比較與選擇

5、契約制PE的新模式

【案例分析7】紅杉資本

【學(xué)員討論】人民幣基金募集的關(guān)鍵是什么？

第三單元  PE的內(nèi)部治理

1、公司制PE的內(nèi)部治理

• 公司制PE的內(nèi)部治理模型
• 公司制PE內(nèi)部治理的特點(diǎn)
• 公司制PE內(nèi)部治理優(yōu)缺點(diǎn)

2、信托制PE的內(nèi)部治理

• 信托制PE的內(nèi)部治理模型
• 信托制PE的權(quán)利機(jī)構(gòu)
• 信托制PE內(nèi)部治理制度的缺失

3、有限合伙制PE的內(nèi)部治理

• 有限合伙制PE的內(nèi)部治理模型
• 有限合伙制PE的權(quán)利機(jī)構(gòu)
• 有限合伙制PE內(nèi)部治理的妥協(xié)

【學(xué)員討論】如何處理LP與GP的關(guān)系？

第四單元  投資退出

1、公開上市

• 境內(nèi)IPO
• 境外IPO

2、兼并收購

• 出售股權(quán)
• 出售資產(chǎn)
• 并購對價

3、股權(quán)回購

• 控股股東回購
• 管理層回購
• 企業(yè)減資
• 回購價格

4、清算退出

• 約定啟動解散清算的情形
• 約定無法根據(jù)章程解散公司時的股權(quán)回購
• 約定正常清算后的財產(chǎn)分配方法

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