證券從業(yè)《債券的發(fā)行與承銷》第九章知識點(diǎn)二十二

知識點(diǎn)二十二：中小非金融企業(yè)集合票據(jù)

一、定義

《銀行間債券市場中小非金融企業(yè)集合票據(jù)業(yè)務(wù)指引》；

中小非金融企業(yè)：是指國家相關(guān)法律法規(guī)及政策界定為中小企業(yè)的非金融企業(yè)；

集合票據(jù)：是指2個（含）以上、10個（含）以下具有法人資格的中小非金融企業(yè)在銀行間債券市場以統(tǒng)一產(chǎn)品設(shè)計、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng)一信用增進(jìn)、統(tǒng)一發(fā)行注冊發(fā)行方式共同發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債券融資工具。

二、注冊

1.在中國銀行間交易商協(xié)會注冊，一次注冊，一次發(fā)行。

2.要求：任一企業(yè)集合票據(jù)待償還金額不得超過該企業(yè)凈資產(chǎn)的40%；任一企業(yè)集合票據(jù)募集資金金額不超過2億元人民幣，單只集合票據(jù)的注冊金額不超過10億元人民幣。

三、資金使用

用于符合國家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。企業(yè)應(yīng)在發(fā)行文件中明確披露具體資金用途，在存續(xù)期間變更用途的，均須經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)決議通過，并應(yīng)提前披露。

四、償債保障措施

制定償債保障措施，并在發(fā)行文件中披露（包括信用增進(jìn)措施、資金償付安排以及其他償債保障措施）。

集合票據(jù)企業(yè)發(fā)行集合票據(jù)應(yīng)由符合條件的承銷機(jī)構(gòu)承銷。集合票據(jù)投資者可就特定投資需求向主承銷商進(jìn)行逆向詢價，主承銷商可與企業(yè)協(xié)商發(fā)行符合特定需求的集合票據(jù)。

集合票據(jù)在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日即可在銀行間債券市場流通轉(zhuǎn)讓。

截止2011年年底，我國中小非金融企業(yè)集合票據(jù)余額為107.4億元。