西安理財規(guī)劃師培訓(xùn)

一、培訓(xùn)特色 

權(quán)威的專業(yè)師資： 講師均來自于高校知名教授、專家學(xué)者以及各金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，具有多年

豐富的教學(xué)經(jīng)驗和實務(wù)操作經(jīng)驗。

專業(yè)的案例分析： 所有課程均以多樣的案例進(jìn)行分析，指導(dǎo)學(xué)員進(jìn)行分析，并模擬演練。便于學(xué)員理解課程內(nèi)容，促進(jìn)學(xué)員在實際工作的應(yīng)用。

嚴(yán)格的督學(xué)制度： 教務(wù)部執(zhí)行嚴(yán)格的督學(xué)制度，課前預(yù)習(xí)、課后復(fù)習(xí)。特別安排強(qiáng)化輔導(dǎo)課程，便于學(xué)員整體掌握所學(xué)知識?？记敖y(tǒng)一安排考試輔導(dǎo)、現(xiàn)場或遠(yuǎn)程答疑，便于學(xué)員順利**考試。

獨(dú)特的教學(xué)方式：專職班主任負(fù)責(zé)班級管理，在緊密的學(xué)習(xí)之余為大家組織　健康的班級活動，促進(jìn)學(xué)員間的溝通交流，為大家搭建資源平臺。

海量題庫強(qiáng)化練習(xí)：為學(xué)員提供海量題庫、真題解析、作業(yè)測評、模擬考試等，為學(xué)員提供高質(zhì)量的題庫，讓學(xué)員真正“熟能生巧”、“事半功倍”，順利**考試。

二、報考條件

（一）理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級，具備以下條件之一者均可報考）： 

（1）取得中專學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作10年以上；

（2）取得相關(guān)專業(yè)大專學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)相關(guān)工作5年以上；

（3）取得相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)相關(guān)工作3年以上；

（4）取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作2年以上。

三、報考對象 

         銀行的分管個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；

         證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；

         保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

         基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

         投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員； 

         提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

四、考試方式

每年5月、11月，一年兩次全國統(tǒng)考，分理論知識考試、專業(yè)技能考核、綜合評審三門，理論知識題型以單選、多選和是非判斷為主，專業(yè)技能考試100道單選題，綜合評審題為50道不定項選擇題。三門考核均實行百分制，成績皆達(dá)60分及以上者為合格。

五、報考材料

1、《中華人民共和國職業(yè)資格鑒定申報表》2份；

2、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件各2份）；

3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。