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理財(cái)規(guī)劃師是為客戶供給全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技能和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、組織的理財(cái)目標(biāo)，供給綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求供給全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶供給量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿意客戶長時(shí)間的、不斷改變的財(cái)政需求。

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