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市場(chǎng)價(jià):¥詳詢
班制:周末班
江北區(qū)人民路
課程介紹Course Introduction
金融領(lǐng)域高端**——身份的象征
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師-CHFP
各單位:
某會(huì)副主席李克穆說(shuō)過(guò):“理財(cái)規(guī)劃師并不是自封的,而是需要系統(tǒng)的學(xué)習(xí),國(guó)家的認(rèn)證。鼓勵(lì)金融行業(yè)從業(yè)人員參加正規(guī)的理財(cái)培訓(xùn),規(guī)范行為,實(shí)現(xiàn)行業(yè)的發(fā)展?!?/span>
在近期發(fā)布的國(guó)務(wù)院決定取消的職業(yè)資格許可和認(rèn)定事項(xiàng)目錄,共67項(xiàng)中,提早金融理財(cái)師,國(guó)際金融理財(cái)師,保險(xiǎn)公司精算專業(yè)人員資格認(rèn)可 ,保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格核準(zhǔn)等被取消了。因此如何選擇權(quán)威的報(bào)考尤為重要。
CHFP理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證是國(guó)家人社部在全國(guó)范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。浙江唯一一家開(kāi)設(shè)高級(jí)理財(cái)師面授課程培訓(xùn)的學(xué)校,特聘北京專家授課;具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn),同時(shí)又充分參考了國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國(guó)金融、法律環(huán)境和具體國(guó)情設(shè)置,在嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上,強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性,從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)指定員工報(bào)考該認(rèn)證,并組織理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證團(tuán)體培訓(xùn),為滿足金融業(yè)對(duì)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求,現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供CHFP培訓(xùn)。
一、【培訓(xùn)課程特色】
整個(gè)課程基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式,以及理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧,具備獨(dú)立為客戶量身定制一整套的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。幫助客戶計(jì)算家庭凈財(cái)富,制定可行的預(yù)算計(jì)劃,規(guī)劃用于儲(chǔ)蓄或投資的資金;歷年考試真題試卷齊全,網(wǎng)絡(luò)模擬考試平臺(tái);
二、【培訓(xùn)對(duì)象】
有志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員,銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及三方理財(cái)?shù)认嚓P(guān)人員。
三、【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃
方案,對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理,能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置;
3. 分析客戶保險(xiǎn)需求,并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案;
4. 掌握我國(guó)的稅收制度,并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃;
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo),為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;
6. 根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo),制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。
四、理財(cái)規(guī)劃師【報(bào)考條件】
凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)三級(jí)的,只要具備以下條件中的一條即可:
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證。
(3)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證,經(jīng)本職業(yè)三級(jí)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的,只要具備以下條件中的一條即可:
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
(3)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(4)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)的,只要具備以下條件中的一條即可:
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經(jīng)本職業(yè)一級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
(2)具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上,經(jīng)本職業(yè)一級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
(3)具有碩士研究生及以上學(xué)歷或是高級(jí)職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上 ,經(jīng)本職業(yè)一級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
(4)取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)一級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
五、【課程體系】
基礎(chǔ)知識(shí) 專業(yè)技能 提高課程 考前輔導(dǎo) **內(nèi)部資料 網(wǎng)絡(luò)模擬考試平臺(tái)
六、【考核和證頒發(fā)】
經(jīng)過(guò)培訓(xùn),考試合格者即可獲得由人社部頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證。證全國(guó)通
用,無(wú)需年審,納入國(guó)家人事檔案。職業(yè)資格一級(jí)等同于職稱序列中的副高級(jí)職稱,學(xué)員可享受國(guó)家相應(yīng)福利待遇。
七、【全國(guó)統(tǒng)考及授課時(shí)間】
全國(guó)統(tǒng)考時(shí)間2015年5月
八、【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】費(fèi)用包含教材費(fèi),復(fù)習(xí)資料費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),考試費(fèi),認(rèn)證費(fèi),老師課件等
國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)2900元 國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)(技師)3900元 國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)(高級(jí))9800元
九、【報(bào)考資料及聯(lián)系方式】
1、填寫(xiě)國(guó)家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定申報(bào)表并加該單位公章
2、兩寸免冠彩色照片四張
3、身份證、學(xué)歷原件及復(fù)印件各一份
十、【報(bào)考資料及聯(lián)系方式】
手機(jī):177-6730-2242
聯(lián)系人:曹老師
咨詢QQ: 1602483374
報(bào)名地點(diǎn):江北區(qū)人民路132號(hào)銀億外灘大廈
課程熱線 13082951081
客服時(shí)間:早上9點(diǎn)~下午6點(diǎn),其他時(shí)間請(qǐng)?jiān)诰€預(yù)約報(bào)名或留言,謝謝!
學(xué)校介紹University Profile
寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校是寧波地區(qū)資歷老、品牌影響大的正規(guī)教育培訓(xùn)學(xué)校,寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校是寧波地區(qū)一家經(jīng)人社部門審核批準(zhǔn)的,具有開(kāi)辦公共營(yíng)養(yǎng)師、理財(cái)規(guī)劃師、營(yíng)銷師、心理咨詢師、人力資源管理師、等國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)的專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校辦學(xué)多年以來(lái)憑借強(qiáng)大的師資團(tuán)隊(duì)、豐富的教務(wù)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),贏得了廣大學(xué)員的一致認(rèn)可。寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校目前在浙江省的職業(yè)資格認(rèn)證領(lǐng)域成為領(lǐng)軍品牌。
目前寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校的校區(qū)分部在上海、杭州、蕭山、金華、臺(tái)州、寧波、溫州等地主營(yíng)各類職業(yè)資格證培訓(xùn),職業(yè)資格證書(shū)的考試培訓(xùn)工作受到各地人社局的認(rèn)可,各地均設(shè)有高技能或就業(yè)再就業(yè)等相應(yīng)補(bǔ)貼,對(duì)于符合相關(guān)補(bǔ)貼資格并且獲取職業(yè)資格證的學(xué)員,以資鼓勵(lì)。 寧波市廣聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校咨詢電話:177-6730-2242,歡迎來(lái)電咨詢!
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