大連理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)補(bǔ)習(xí)

理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)簡介：

作為一種新型的金融服務(wù)職業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師被認(rèn)為是受歡迎的全球熱門職業(yè)之一。據(jù)悉，國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)，是目前國內(nèi)官方唯一認(rèn)可的相關(guān)執(zhí)業(yè)資格。據(jù)《商業(yè)周刊》預(yù)計(jì)，中國到2008年，資產(chǎn)超過100萬美元的富裕人士有160萬，而未來*熱門的理財(cái)規(guī)劃師和理財(cái)經(jīng)理至少需要15萬。專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師要為客戶提供全方位的理財(cái)計(jì)劃，根據(jù)客戶實(shí)際的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好，關(guān)注客戶的需求和目標(biāo)，為他們尋求適合的理財(cái)方式，包括保險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄、股票、債券、基金等。目前，國內(nèi)銀行業(yè)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師求賢若渴，出于對(duì)高端個(gè)人客戶的重視，既熟諳本土文化與市場，又具備職業(yè)資格的中國本土理財(cái)規(guī)劃師，一直都是國內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、證券等金融單位十分渴求的“挖角”人才。薪資方面，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，就目前國內(nèi)銀行而言，一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師得月薪在2萬到2.5萬元人民幣之間，年薪則應(yīng)在10-100萬元人民幣。國字號(hào)理財(cái)規(guī)劃師現(xiàn)已加入國際理財(cái)協(xié)會(huì)，出國公證，司法有效。

近年來，“理財(cái)規(guī)劃師：成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。自2007年1月1日起中國政府允許外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)起，中國理財(cái)規(guī)劃師人才的爭奪戰(zhàn)已進(jìn)入白熱化階段，目前各地金融機(jī)構(gòu)理財(cái)規(guī)劃師已成搶手人才。理財(cái)規(guī)劃提供的是總體的理財(cái)戰(zhàn)略與方案，側(cè)重的是度身定做，作用在于使投資者不至于因外界誤導(dǎo)而偏離符合自身特點(diǎn)與需要的預(yù)設(shè)理財(cái)目標(biāo)。

理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)內(nèi)容：

理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)道德、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析、家庭消費(fèi)支出規(guī)劃、證券投資管理、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收制度與稅務(wù)籌劃基礎(chǔ)知識(shí)、社會(huì)與企業(yè)年薪、理財(cái)規(guī)劃師的法律基礎(chǔ)、指導(dǎo)與創(chuàng)新等。以理論為基礎(chǔ)，重點(diǎn)考核實(shí)際工作能力。課程詳解。

理財(cái)規(guī)劃師崗位：

一是在銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)從事理財(cái)服務(wù)二是專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)人員：三是開設(shè)專業(yè)的理財(cái)公司。

考試費(fèi)：一級(jí)630元 二級(jí):430元 三級(jí):310元 四級(jí):250元

教材費(fèi)用：按照全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)收取

使用教材：國家統(tǒng)一鑒定考試專用教材

理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)：國家人力資源和社會(huì)部職業(yè)資格等級(jí)。

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