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成都理財規(guī)劃師

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課程介紹

理財規(guī)劃師招生簡章

一、什么是理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。具體工作就是運(yùn)用專業(yè)知識幫助客戶在其可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行有效、合理的規(guī)劃,為客戶設(shè)計出優(yōu)化組合的資金管理方案,從而使客戶獲得理想的回報,實現(xiàn)自己的理財目標(biāo),免受財務(wù)困擾。

二、理財規(guī)劃師的發(fā)展前景

我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯顯示是不足的。我國國內(nèi)理財?shù)氖袌鲆?guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了1000億元人民幣,一個成熟的理財規(guī)劃市場,至少要達(dá)到每三個家庭中就會擁有一個專業(yè)的理財師,這么計算,中國理財規(guī)劃師職業(yè)有大約20萬人的缺口,僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國,只有不到10%的消費者的財富得到了比較專業(yè)的管理,而在美國這一比例為58%。理財規(guī)劃師不僅可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu),如商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年,美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元,相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年,美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中,理財師位列一。

那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢?據(jù)了解,美國理財規(guī)劃師的平均年收入是在11萬美元左右,香港理財規(guī)劃師去年高收入達(dá)200多萬港元,國家理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認(rèn)為,國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

古話說“男怕入錯行女怕嫁錯郎”一個人選錯行業(yè)會毀掉一生。中國經(jīng)過改革開放,老百姓的剩余資本也越來越多,理財?shù)男枨笠仓饾u顯現(xiàn),近幾年國內(nèi)的理財產(chǎn)品和種類也逐漸繁多,銀行、信托、證劵、基金等可選擇的種類越多理財師的重要性就越容易凸顯出來。因為不同的產(chǎn)品滿足不同層次的需求理財師未來在金融行業(yè)中也尤為突出?,F(xiàn)階段的金融理財師服務(wù)的對象幾乎都是有錢人,有一句話說你的收入多少要看你周圍人財富的平均值,賺有錢人的錢還是相對容易些,因為金融行業(yè)離財富*近。告訴你年薪超過百萬的十個行業(yè)吧,其中有5個以上是和金融、經(jīng)濟(jì)掛鉤的----投行、高級財務(wù)總監(jiān)、酒店高級管理、外資銀行主管、制造廠廠長、經(jīng)濟(jì)類律師、體育明星、影視明星、奢侈品銷售總監(jiān)、基金經(jīng)理。

三、理財規(guī)劃師有哪些級別和報名條件

報名條件:理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級,一級為“*級理財規(guī)劃師”,二級為“中級理財規(guī)劃師”,三級為“助理理財規(guī)劃師”。

助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者):

1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2)具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。

4)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書,經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)并取得結(jié)業(yè)證書。

理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者):

1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上;

理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者):

1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

2)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

3)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指:經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。


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