并購與投資企業(yè)家高級(jí)研修課程

主辦方簡介

上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院 是上海交通大學(xué)批準(zhǔn)成立的，從事高層次、專業(yè)型、實(shí)戰(zhàn)性、國際化學(xué)歷后教育的直屬單位，倡導(dǎo)讓學(xué)習(xí)成為一種生活方式之理念，致力于為組織和個(gè)人發(fā)展提供綜合教育與培訓(xùn)服務(wù)。 2003年成立以來，學(xué)院已培養(yǎng)了逾80,000名高層次校友，并與劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、多倫多大學(xué)、悉尼大學(xué)、西點(diǎn)軍校等世界一流**合作辦學(xué)，是國內(nèi)**兼具國際影響力的高端繼續(xù)教育品牌。

全聯(lián)并購公會(huì)(中國并購公會(huì)) 是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)、由民政部批復(fù)成立的非盈利性民間行業(yè)協(xié)會(huì)。并購公會(huì)業(yè)務(wù)主管單位為全國工商聯(lián)與社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)民政部。并購公會(huì)設(shè)立于2004年9月，總部位于北京，在上海、江蘇、福建、廣東、山東、香港、貴州、浙江、遼寧等地和日本、美國等國家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。并購交易師培訓(xùn)與認(rèn)證中心 成立于2014年8月，是經(jīng)中國并購公會(huì)及并購博物館批準(zhǔn)設(shè)立的、負(fù)責(zé)并購交易師管理的**官方機(jī)構(gòu)，在全國各地及海外設(shè)有多個(gè)分支培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)并購交易師的相關(guān)培訓(xùn)及聯(lián)考工作。

課程背景

兼并收購是成長為**公司的必要手段，世界500強(qiáng)企業(yè)幾乎都是經(jīng)過不斷的并購成長起來，并購也將成為中國企業(yè)快速成長的主要方式。中國正在進(jìn)入全球化并購的時(shí)代，并購市場可謂波瀾壯闊、熱點(diǎn)紛呈，跨境并購熱度不減，新興行業(yè)并購整合層出不窮，監(jiān)管趨緊政策頻出，資本博弈走向有序化，經(jīng)過洗禮后的并購市場愈發(fā)成熟，并將持續(xù)活躍。國內(nèi)市場上，融創(chuàng)收購萬達(dá)文旅，京東收購1號(hào)店，美團(tuán)換股點(diǎn)評，滴滴合并Uber中國。海外市場上，中國企業(yè)更是頻頻出手，海爾拿下GE電器，復(fù)星收購太陽馬戲團(tuán)，美的收購德國庫卡，騰訊并購Supercel等等，統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示：2016年中國企業(yè)跨境并購金額已然躍居世界第 一。

未來10年的中國，資本市場機(jī)會(huì)在企業(yè)兼并與收購市場。 隨著新三板市場的快速發(fā)展，IPO不斷加速，金融科技日新月異，中國的多層次資本市場日益完善，資產(chǎn)證券化勢不可擋，并購將越來越成為企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略與資本退出的主要通道。

課程特色

1、兩大**機(jī)構(gòu)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，打造并購資本運(yùn)作培訓(xùn)品牌： 本課程由上海交通大學(xué)與中國并購行業(yè)機(jī)構(gòu)—中國并購公會(huì)聯(lián)合指導(dǎo)，海外教育學(xué)院與并購交易師培訓(xùn)與認(rèn)證中心共同主辦，整合國內(nèi)高端具實(shí)戰(zhàn)的大咖專家，面對面講授前沿的趨勢與真實(shí)的實(shí)踐案例;

2、注重實(shí)踐的授課模式與非同一般的學(xué)習(xí)體驗(yàn)： 每次課程都是一次主題研討工作坊，不僅包括課程講授、案例分析、沙盤演練，還將穿插安排資本大咖經(jīng)驗(yàn)分享、私董會(huì)、項(xiàng)目路演與學(xué)員企業(yè)參訪，有趣有料，真正實(shí)現(xiàn)帶著問題來，帶著解決方案回的效果。

3、高端的人脈資源平臺(tái)與高效的資本對接平臺(tái)： 加入本課程，不僅享有上海交大海外教育學(xué)院8萬名企業(yè)家校友人脈圈，參加中國并購公會(huì)“中、高級(jí)并購交易師”資質(zhì)認(rèn)證后，申請成為中國并購公會(huì)會(huì)員，與數(shù)萬名金融行業(yè)高端從業(yè)人員深度交流，不定期的并購沙龍、項(xiàng)目對接、案例復(fù)盤等活動(dòng)，為產(chǎn)業(yè)與金融的高效對接建立良好平臺(tái)。

課程對象

1、擬從事資本運(yùn)作及并購業(yè)務(wù)的企業(yè)董事長、總裁;

2、為公司上市及并購提供服務(wù)的各類中介服務(wù)機(jī)構(gòu)合伙人;

3、為上市及并購服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)、PE基金投資總監(jiān)、合伙人;

4、上市或擬上市企業(yè)負(fù)責(zé)并購及投資業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人。

開班計(jì)劃

每年2期，每個(gè)月2-3天課程，共計(jì)8次課程18天時(shí)間，所有課程1年內(nèi)完成。

招生方式

課程將主要采取定向邀請與同學(xué)推薦的招生方式，輔于社會(huì)招生方式，學(xué)院將嚴(yán)格審核學(xué)員資質(zhì)，合理搭配，實(shí)現(xiàn)同學(xué)之間優(yōu)勢互補(bǔ)，資源共享，互相借鑒的學(xué)習(xí)目的。

授課地點(diǎn)

上海交通大學(xué)徐匯校區(qū)授課四次，移動(dòng)課堂：上海(并購博物館)、北京(國際金融博物館)、蘇州(中國基金博物館)、深圳各一次;香港、美國、以色列游學(xué)選修等(費(fèi)用自理)。

課程模塊設(shè)置

模塊一 、國際金融與中國資本市場

全球金融體系與人民幣國際化

全球金融變革與中國金融崛起

資本市場的基本功能、發(fā)展驅(qū)動(dòng)力和制度演進(jìn)

中國資本市場發(fā)展與改革前瞻

模塊二 、 企業(yè)家必備的產(chǎn)業(yè)與金融思維

從產(chǎn)品到產(chǎn)業(yè)鏈到產(chǎn)業(yè)生態(tài)

技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)變遷

優(yōu)秀企業(yè)家必備的金融思維

產(chǎn)融結(jié)合之道

模塊三、 中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)并購機(jī)會(huì)

中國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢及熱點(diǎn)分析;

中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及演變分析

政府宏觀調(diào)控與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

企業(yè)并購的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

并購對行業(yè)整合的作用及優(yōu)勢

模塊四、企業(yè)成長與并購重組戰(zhàn)略

企業(yè)成長路徑—內(nèi)涵式成長與并購式擴(kuò)張

戰(zhàn)略并購與企業(yè)核心競爭力的塑造

三大模式：實(shí)業(yè)模式、投資模式、實(shí)業(yè) 基金

經(jīng)典案例剖析：濰柴集團(tuán)、紅杉資本、復(fù)星集團(tuán)

模塊五 、 企業(yè)并購概述與項(xiàng)目選擇

并購重組六大實(shí)戰(zhàn)類型及關(guān)鍵要點(diǎn)

并購對象的界定與篩選條件

盡職調(diào)查與并購流程操作

收購兼并的方案策劃與實(shí)例解析

模塊六 、并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與融資安排

并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)關(guān)注的重點(diǎn)因素

并購重組合同擬定及關(guān)鍵條款

公司控制權(quán)與股權(quán)設(shè)計(jì)、組織設(shè)計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)控制與實(shí)際案例分析

并購融資經(jīng)典方式分析

中國資本市場發(fā)展與新型金融工具

模塊七、并購估值與定價(jià)

公司價(jià)值評估概述

并購估值方法選擇與估值模型

周期性波動(dòng)公司的價(jià)值評估

根據(jù)交易方案對估值調(diào)整

并購定價(jià)

模塊八、 企業(yè)并購 法務(wù)、財(cái)務(wù)與稅收實(shí)務(wù)

并購法規(guī)重點(diǎn)解讀與風(fēng)險(xiǎn)防控分析

并購重組中常見法律問題

并購財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)與稅收籌劃

財(cái)務(wù)報(bào)表分析與績效評價(jià)

收購對象資產(chǎn)和負(fù)債審核

企業(yè)合并、分立稅務(wù)問題處理

典型案例分析

模塊九、并購談判策略與操作技巧

常見并購談判問題分析

不同并購階段的談判關(guān)鍵點(diǎn)與注意事項(xiàng)

并購談判的關(guān)鍵控制要素

談判前期的典型情景和價(jià)值傳遞路線

談判中期的交易條件磋商

談判后期妥協(xié)讓步與促成成交技巧

模塊十 、并購后的整合與管控

并購后整合的基本實(shí)施方法

并購后整合的關(guān)鍵成功因素

過渡階段與變革管理

債務(wù)重組過程及注意事項(xiàng)

組織結(jié)構(gòu)重組與文化融合

關(guān)鍵人員問題

跨文化問題

模塊十一 、 并購基金

并購基金的概況及特點(diǎn)

并購基金的組織形式

政府在并購基金中的作用

并購基金操作流程

并購基金投資策略與盈利模式

并購基金案例分析與風(fēng)險(xiǎn)控制

模塊十 二、跨境并購與風(fēng)險(xiǎn)控制

中國企業(yè)國際化戰(zhàn)略選擇與優(yōu)化

國際貨幣體系的歷史演變

人民幣國際化與海外收購

中國企業(yè)海外投資進(jìn)入方式

主要投資國投資環(huán)境分析

中國企業(yè)海外投資項(xiàng)目選擇

海外并購中的特殊問題和成敗案例剖析

跨國并購成功動(dòng)因分析與經(jīng)驗(yàn)借鑒

選修模塊

1、 大師講壇 與并購峰會(huì)

計(jì)劃每季度安排一次行業(yè)大咖講座，每年舉辦一次并購行業(yè)峰會(huì)，特別知名企業(yè)家或極具影響力的經(jīng)濟(jì)學(xué)者，金融專家作為論壇嘉賓，就有關(guān)金融創(chuàng)新、資本運(yùn)作、并購操作等專題進(jìn)行深度探討交流。

2、 國內(nèi)外標(biāo)桿企業(yè)游學(xué)

國內(nèi)游學(xué)

平安集團(tuán)——綜合性金融控股集團(tuán)**者

復(fù)星集團(tuán)——中國產(chǎn)融型集團(tuán)先行者

鵬欣集團(tuán)——跨境投資與并購先行者

國外游學(xué)：

美國創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)之旅：紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯……

實(shí)地探訪互聯(lián)網(wǎng)金融策源地，零距離參訪海外著名機(jī)構(gòu)，對話Google、Uber、紐交所、高盛、摩根等高層管理者及世界知名學(xué)府領(lǐng)軍教授，多維度拓展國際視野，探討海外機(jī)構(gòu)合作，思考發(fā)展新模式

以色列創(chuàng)新之旅：感悟猶太文明、體驗(yàn)以色列創(chuàng)新精神

洞悉風(fēng)險(xiǎn)投資與孵化器在推動(dòng)以色列科技創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)的巨大作用，近距離接觸以色列智能硬件，醫(yī)療等高科技領(lǐng)域新科技，洞悉前沿科技，與以色列政治，投資，歷史，宗教屆人士深度對話。近距離感受猶太文明

3、 熱點(diǎn)行業(yè)分析與并購機(jī)會(huì)

A、 生物醫(yī)療行業(yè) B、文創(chuàng)體育行業(yè)

B、 TMT與人工智能行業(yè) D、新能源與節(jié)能環(huán)保行業(yè)

5、消費(fèi)升級(jí)與服務(wù)行業(yè) E、工業(yè)4.0與智能制造行業(yè)

部分師資介紹

梁建章 ：攜程網(wǎng)執(zhí)行董事會(huì)主席

梁 紅 ：中金公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

吳曉靈： 中國人民銀行原副行長，全國人大財(cái)經(jīng)委副主任委員

金 琦 ：絲路基金有限責(zé)任公司董事長

卲秉仁 ：中國股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)會(huì)長

余永定： 中國世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長，原中國人民銀行貨幣政策委員會(huì)委員

沈南鵬 ： 紅杉資本中國基金創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人

陳 爽 ：中國光大控股有限公司執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官

王東明 ：中信證券股份有限公司董事長

尉立東 ：尚融資本總裁、中國并購公會(huì)會(huì)長

巴曙松 ：香港交易所首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家

馮 戎 ：申萬宏源集團(tuán)股份有限公司副董事長

李廣海 ：埃森哲(中國)有限公司董事總經(jīng)理

林怡仲 ：普華永道中國主管合伙人

任志強(qiáng)： 中國金融博物館書院理事長

高西慶 ：中國投資有限責(zé)任公司原總經(jīng)理

王 ?。?/span> 萬盟并購集團(tuán)董事長、中國并購公會(huì)創(chuàng)始會(huì)長

許小年 ：中歐國際工商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融學(xué)教授

梁信軍： 復(fù)星集團(tuán)創(chuàng)始人之一，原復(fù)星集團(tuán)副董事長兼首席執(zhí)行官

王明夫： 和君咨詢集團(tuán)董事長，中國人民大學(xué)金融與證券研究所首席研究員

王世渝： 著名投資銀行家、并購專家，富國富民資本董事長

熊 焱 ：國富資本董事長

余承志 ：國浩(上海)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人

費(fèi)國平 ：國浩律師事務(wù)所合伙人

謝佳楊 ：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所大中華業(yè)務(wù)副主管合伙人

林 兢 ： 德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合伙人，稅務(wù)咨詢專家

古軍華： 畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人

馬衛(wèi)國 ：同創(chuàng)偉業(yè)投資公司董事總經(jīng)理

潘星安： 渤海國際信托股份有限公司(海航成員企業(yè))并購基金部總經(jīng)理

高 濤 ：招商證券投資銀行總部并購部副董事

肖 丹 ：中信銀行重慶分行投資銀行部總經(jīng)理助理

洪 濤 ：中國并購仲裁委員會(huì)委員，申萬宏源證券并購私募融資部總經(jīng)理

張 健 ：財(cái)通證券并購融資部董事總經(jīng)理

周 立： 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、研究員

陳亞民 ： 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)研究所所長

余 穎 ： 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授

袁 立 ： 資深投資銀行家、管理專家，北京化工大學(xué)著名教授

胡汝銀： 著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家和金融專家、原上海證券交易所首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

任征薇 ： 華利安投資銀行副總裁

徐 沁 ： 盛高咨詢董事長、首席顧問，著名企業(yè)并購整合專家

潘 黎 ： 邦智咨詢上海有限公司 CEO,知名談判專家

頒發(fā)證書

上海交通大學(xué)頒發(fā)《并購與投資企業(yè)家高級(jí)研修課程》證書。

上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院頒發(fā)《并購與投資企業(yè)家高級(jí)研修課程》證書。

中國并購公會(huì)并購交易師培訓(xùn)與認(rèn)證中心的考核，特別優(yōu)秀的學(xué)員將獲得“高級(jí)并購交易師”證書，其他學(xué)員將獲得“中級(jí)并購交易師”證書。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

學(xué) 費(fèi)：人民幣116000元整(含學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、講義費(fèi)、教務(wù)費(fèi)、證書費(fèi)等費(fèi)用)。

報(bào)名費(fèi)：人民幣2800元整。國內(nèi)外游學(xué)考察等活動(dòng)費(fèi)用另計(jì)。

報(bào)名程序

1、咨詢：電話咨詢并索取《并購與投資企業(yè)家高級(jí)研修課程》報(bào)名表。

2、填表：學(xué)員詳細(xì)填寫《報(bào)名申請表》，并傳真至并購課程招生辦公室。

3、審核：學(xué)院收到報(bào)名表后對學(xué)員進(jìn)行審核，審核通 過后,向?qū)W員發(fā)出《錄取通知書》。

4、通知：學(xué)院收到匯款底單后統(tǒng)一發(fā)出《開學(xué)通知書》，通知學(xué)員報(bào)到上課事宜。

5、報(bào)到：學(xué)員應(yīng)按《開學(xué)通知書》時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到校報(bào)到，并準(zhǔn)備相應(yīng)的報(bào)到資料。

報(bào)名電話

周老師：0755-83988789               QQ：2796366261       微信： 18988787115