上海交通大學(xué)金融EMBA投融資創(chuàng)新研修班

課程大綱

一、 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

中國經(jīng)濟(jì)新周期：機(jī)遇與挑戰(zhàn)

“新常態(tài)”下的金融形勢(shì)與熱點(diǎn)分析

互聯(lián)網(wǎng) 與技術(shù)驅(qū)動(dòng)的金融 創(chuàng)新

金融脫媒與實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

中國利率市場(chǎng)化改革挑戰(zhàn)

二、 商業(yè)模式創(chuàng)新設(shè)計(jì)與實(shí)施

商業(yè)模式設(shè)計(jì)中的四個(gè)戰(zhàn)略要素

15種創(chuàng)新的贏利模式

商業(yè)模式的價(jià)值判斷模型

巔覆式創(chuàng)新與破壞性技術(shù)變革

創(chuàng)新市場(chǎng)的發(fā)現(xiàn)和產(chǎn)品生命周期

信息技術(shù)和工業(yè)4.0驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式創(chuàng)新

創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè)游學(xué)

三、 公司治理與股權(quán)激勵(lì)

新型公司治理結(jié)構(gòu)與企業(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)

三個(gè)層面上的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：技術(shù)、市場(chǎng)、資本

企業(yè)制度與公司治理的原則

股權(quán)結(jié)構(gòu)與控制權(quán)爭(zhēng)奪

股東權(quán)利保護(hù)和規(guī)范運(yùn)營(yíng)問題

股權(quán)激勵(lì)下的績(jī)效指標(biāo)設(shè)定

九種典型的股權(quán)激勵(lì)模式

長(zhǎng)期激勵(lì)性報(bào)酬實(shí)踐與案例討論

四、 私募股權(quán)投融資實(shí)務(wù)

近年P(guān)E市場(chǎng)的影響因素

企業(yè)私募股權(quán)融資策略與法律法規(guī)

企業(yè)估值與盡職調(diào)查

如何科學(xué)評(píng)價(jià)PE的業(yè)績(jī)和競(jìng)爭(zhēng)力

股權(quán)基金的募集、設(shè)立與管理

私募股權(quán)投資實(shí)務(wù)

投資亮點(diǎn)與投資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

投資后管理、退出渠道及相關(guān)的法律問題

五、 轉(zhuǎn)型期投資并購新模式與案例拆解

2015年典型的并購重組案例解讀

并購重組的相關(guān)理論與法律法規(guī)

企業(yè)并購重組估值方法與風(fēng)險(xiǎn)控制

企業(yè)并購重組的策略分析、方案設(shè)計(jì)與成敗案例

并購重組的反收購策略：毒丸計(jì)劃、焦土戰(zhàn)術(shù)、驅(qū)鯊劑、?？ㄓ?jì)劃等

收購前規(guī)劃與收購后的整合管理

企業(yè)價(jià)值鏈提升與全球化戰(zhàn)略

從國際并購的新模式看中國企業(yè)的海外并購案例

六、 IPO與新三板上市實(shí)務(wù)

企業(yè)多層次資本市場(chǎng)上市操作實(shí)務(wù)

各板塊融資上市戰(zhàn)略與適用性對(duì)比

注冊(cè)制與戰(zhàn)略新興板：重塑中國資本市場(chǎng)

新三板掛牌上市條件把握與總體工作流程

市場(chǎng)分層機(jī)制、連續(xù)競(jìng)價(jià)交易機(jī)制、轉(zhuǎn)板機(jī)制、做市商制度……

多種融資工具和手段的推出

新三板市場(chǎng)投資價(jià)值

選修模塊：

一、 互聯(lián)網(wǎng)金融與股權(quán)眾籌

信息技術(shù)與大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)精神與金融 創(chuàng)新

互聯(lián)網(wǎng)金融的行業(yè)布局、法律法規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)控制

互聯(lián)網(wǎng)金融的中國實(shí)踐：P2P、眾籌、第三方支付、征信、保險(xiǎn)、銀行

眾籌模式的眾籌新思路與運(yùn)營(yíng)實(shí)踐

股權(quán)眾籌與消費(fèi)眾籌

從投資者角度看互聯(lián)網(wǎng)金融

二、 財(cái)富管理

全球資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)控制與管理

企業(yè)價(jià)值評(píng)估與企業(yè)價(jià)值管理

資產(chǎn)證券化概覽及案例

私募股權(quán)投資與二級(jí)市場(chǎng)的投資邏輯

新三板企業(yè)投資策略與邏輯

量化投資實(shí)踐及案例

對(duì)沖基金投資

家族資產(chǎn)管理與家族資產(chǎn)信托計(jì)劃

三、 人性與投資哲學(xué)

企業(yè)家的哲學(xué)境界與修養(yǎng)

金融投資家的“投資哲學(xué)”

國學(xué)中的商業(yè)智慧

現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，如何利用人性制定游戲規(guī)則

企業(yè)家的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)力與自我顛覆

四、 游學(xué)：國內(nèi) 國外

國內(nèi)：

京東集團(tuán)——O2O、互聯(lián)網(wǎng)金融及大數(shù)據(jù)

1號(hào)店——供應(yīng)鏈創(chuàng)新及大數(shù)據(jù)應(yīng)用

海爾——傳統(tǒng)制造業(yè)的營(yíng)銷轉(zhuǎn)型

多利農(nóng)莊/褚橙——農(nóng)業(yè)新時(shí)代新業(yè)態(tài)

有贊——?jiǎng)?chuàng)造零售業(yè)新生態(tài)

芬尼克茲——裂變式創(chuàng)業(yè)

紅領(lǐng)集團(tuán)/必要商城——工業(yè).40下的精致性價(jià)比

易寶支付/錢方好近——聚合支付、營(yíng)銷及商戶貸款的O2O

途家網(wǎng)——旅游 地產(chǎn)跨界整合

小米科技——基于互聯(lián)網(wǎng)思維的價(jià)值鏈重構(gòu)

螞蟻金服——阿里金融生態(tài)的閉環(huán)

國外：

美國創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)之旅：紐約、華盛頓、舊金山、拉斯維加斯……

實(shí)地探訪互聯(lián)網(wǎng)金融策源地，零距離參訪海外著名機(jī)構(gòu)，對(duì)話Google、Uber、紐交所、高盛、摩根等高層管理者及世界知名學(xué)府領(lǐng)軍教授，多維度拓展國際視野，探討海外機(jī)構(gòu)合作，思考發(fā)展新模式

以色列創(chuàng)新之旅：感悟猶太文明、體驗(yàn)以色列創(chuàng)新精神

洞悉風(fēng)險(xiǎn)投資與孵化器在推動(dòng)以色列科技創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)的巨大作用，近距離接觸以色列智能硬件，醫(yī)療等高科技領(lǐng)域**新科技，洞悉前沿科技，與以色列政治，投資，歷史，宗教屆人士深度對(duì)話。近距離感受猶太文明

課程對(duì)象

1、企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁、副總裁等高層管理者，以及財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、投融資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;

2、金融機(jī)構(gòu)(銀行、基金、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)、保險(xiǎn)、擔(dān)保、小額貸款、典當(dāng)、融資租賃)高層管理人員;

3、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問公司等第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員;

4、其他有志于從事金融投融資業(yè)務(wù)相關(guān)的社會(huì)各界精英人士。

電話咨詢：021-64320836